东吴证券启动配股,募资65亿元

2020-03-10 由 发布

3月9日,东吴证券发布拟实施配股公告,包含发行费用的募集资金总额预计约为65亿元,将主要用于扩充资本金、拓展业务规模、填补营运资金、优化业务结构等,以此进一步强化公司抗风险能力、提高市场竞争力。

公告披露,本次配股募资以股权登记日3月12日(T日)上交所收市后东吴证券的股本总数为基数,以每10股配售3股的比例向全体股东(不包括公司回购专用账户)配售股份,配股价格为6.80元/股。配股代码为“760555”,简称“东吴配股”,均为无限售条件流通股,可配股数总计8.99亿股,全部通过上海证券交易所系统进行操作。预计3月11日,东吴证券将对本次配股进行网上路演,3月12日开放股权登记,13日至19日为配股缴款期,20日为登记公司清算期,在此期间(13-20日)东吴证券股票将停止交易;3月23日配股结果将公布,届时股票将恢复正常交易。

本次配股扣除发行费用后,募集资金用途主要有五个方面:资本中介业务拓展不超过20亿元,对境内外全资子公司安排增资不超过10亿元,投资和交易业务拓展不超过30亿元,风控合规及信息技术开发等投入不超过2亿元,其他运营资金不超过3亿元。

随着金融市场不断完善,金融供给侧结构性改革不断深化,我国证券行业在大变革、大调整的背景下面临重要机遇期,防风险、促发展成为证券机构今后一段时间的工作重心。同时,随着资本市场日趋成熟,证券行业竞争也日趋激烈,扩充资本金支持机构发展、提升市场竞争力成为不少券商关注的焦点。

1月18日,东吴证券2019年度业绩预告发布,2019年东吴证券预计实现营业收入50-56亿元,同比增长20.14%-34.55%,实现了高速增长;归属于上市公司股东的净利润为10-11亿元,同比增长179.01%-206.91%。相关负责人表示,2019年东吴证券获得了业绩丰收,这与2019年资本市场环境整体较好、股市回暖和东吴证券自身实力显著提升密不可分。2019年,中国资本市场深化供给侧结构性改革,以并购重组新规、注册制改革为代表的一系列政策和改革落地,为证券行业发展注入推动力。东吴证券抢抓发展机遇,坚持价值投资,证券投资业务、经纪业务均实现收入较快增长,竞争力进一步加强。

尽管受到新型冠状病毒肺炎等因素影响,2020年以来股票市场出现波动,但整体回暖态势没有改变,2月份两市日均成交额高达9800亿元,显示资本市场潜力巨大、动力较足。东吴证券发布的业绩公告显示,2月份东吴证券营业收入约为3.81亿元,同比增长53%,实现较好业绩增长。

此外,东吴证券还另辟蹊径,在配股募资等常规金融操作之外通过发行疫情防控债券等方式,支持受到疫情影响的实体经济发展,助理复工复产和恢复经济。