机构理财不可忽视影响力投资

2016-08-18 由 发布 阅读(78)

根据英国全球影响力投资网络(GIIN)的数据,全球影响力投资规模在2016年有望达到177亿美元,这一数据比2015年增长了16个百分点。

在该机构的第六份年度影响力投资报告中GIIN表示,2015年全球机构理财行为中有7551笔涉及影响力投资,2016年这一数字有望增长到11722笔。该报告对158位机构理财顾问做了调查之后得出结论:2016年全球机构理财产品中影响力投资规模将达到124亿美元,比2015年增长67亿美元。

来自养老金机构与保险公司的机构理财顾问占本次调查样本的30%,今年他们计划配置6亿美元的资本用于影响力投资,而去年这个数字仅为2.64亿美元。英国基金会的影响力投资规模基本持平,今年与去年的规模分别为2.91亿美元与2.6亿美元。90%的机构理财顾问表示影响力投资的回报率达到或超过了他们的预期,有19%的受访者认为影响力投资的投资回报表现突出。

影响力投资是指公益与商业相融合的投资,这类机构理财产品在追求财务回报之余还积极对社会、环境等方面做贡献以增强企业的公信力。环境保护方面的投资包括可再生能源、能效以及清洁技术等,社会贡献方面的投资包括经济、创造就业机会、以及公共健康等。

参与调查的158位机构理财顾问中,有110位活跃于私募股权市场、89位活跃于私人债务市场、55位活跃于类股权债务市场、27位主要投资房地产市场。其中59%的机构理财顾问是基金经理,13%来自于资金会、来自于养老金机构与保险公司的有2%,剩下的分别来自于银行或私人银行。

根据英国大使馆文化教育处社会及发展部的数据,影响力投资于2009年在中国发迹,发展至今已经有一批中国企业将机构理财的目光投向影响力投资,但在这过程中资金的匮乏成了企业普遍的阻力。

在今年6月底举行的“中国社会企业与社会投资论坛”中,达能中国社会企业项目总经理发言表示,过去企业社会责任(CSR)大多数通过捐款来实现,捐款对象大多不固定,这样的方式不仅缺乏可持续性,善款的使用效率也不高。随着可持续投资这一概念在机构理财领域中的兴起,企业的投资可以持续的运转,对企业社会责任来说是一大进步与提升。