东吴证券发行江苏首单疫情防控债券

2020-02-25 由 发布

2月25日,东吴证券股份有限公司在上海证券交易所成功发行规模达10亿元的2020年非公开次级债券(第一期)。该债权票面利率为3.8%,为业内较低水平,有效期为三年,将主要用于疫情防护和防控工作。

东吴证券开创了江苏省以证券公司为主体发行疫情防控债券的先河,本次疫情防控债券募集金额的一半以上将用于疫情防控、卫生防护等相关事务,以支持湖北等重点疫区抗击新型冠状病毒肺炎疫情。这一资金运用比例超过了目前全国其他券商发行的疫情防控债券,将具体用于提供股权质押业务资金等,为受到疫情影响出现经营困难的企业纾解经营压力,同时对用于疫情防控相关任务的债券和其他资产证券化商品提供资金支持。

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,央行、证监会、银保监会等多次印发通知,号召证券机构、银行、保险机构等加大对疫情防控的金融支持,其中包括对疫情防控相关资金需求开辟绿色通道,满足受疫情影响较严重地区、行业和相关企业的资金需求。2月10日,央行等五部门发布关于进一步强化金融支持防控新冠肺炎疫情的通知。通知明确,金融机构须贯彻落实党中央和国务院相关决策部署,确保金融服务有效畅通,同时因地制宜、开拓方法,支持地方疫情防控。通知要求,金融系统应维持流动性在合理充裕范围,利用货币信贷工具强化对实体经济的扶持力度,同时要对金融资源进行优化调度,维护金融基础设施安全,防范和化解重大金融风险,简化疫情防控相关金融业务的办理流程,提高金融系统工作效率。

东吴证券公司党委坚决贯彻党中央、省委、市委部署,落实苏州惠企十条政策,保证疫情防控和日常经营“两手抓,两不误”,推动全面复工复产,同时积极开拓新业务,尤其在疫情防控债券承销和发行等方面另辟蹊径,成效显著。2月19日,东吴证券作为承销商,成功发行“苏州金合盛控股有限公司非公开发行2020年公司债券(疫情防控债券)”,开创苏州全市疫情防控债券先河。2月21日,由东吴证券承销的“太仓市资产经营集团有限公司非公开发行2020年公司债券(第二期疫情防控债券)”成功问世,票面利率为全国同类型产品最低(3.7%),将有效助力疫情防控工作。2月24日,由东吴证券承担主要承销任务的国金证券股份有限公司2020年小公募公司债(第一期)实现簿记,规模达25亿元,募集资金中不低于10%将被用于疫情防控相关业务、偿还疫情防控期间到期的公司债券并化解流动性风险。

东吴证券相关负责人表示:“证券机构发行疫情防控债能够降低融资成本,切实减轻肺炎疫情对实体企业的冲击。”此次东吴证券成功发行疫情防控债券,表明了东吴证券深化金融服务改革、发挥金融专业优势、加大对实体经济支持力度的决心。“下一步我们还将继续发挥金融系统和金体制的支撑作用,为打赢疫情防控阻击战提供保障,为经济全面复苏贡献力量。”