A股市场周报(2023/10/14)

2023-10-16 由 发布 阅读(587)

— 市场回顾 —

本周汇金增持四大行,然而A股并没突破下降趋势线的压制,仅成交量略有回升。历史来看,市场对利好麻木之际,往往是接近真正的市场底了。

题材方面,受美股Tempest肝细胞癌研究数据向好,医药版块反弹得以延续,减肥药、CRO、肝炎概念领涨。华为概念持续发酵,游资团效应显著,高标股走出连板。受汇金增持四大行影响,大金融板块抗跌,对非热门题材形成一定吸血效应。

本周融资余额增加106.29亿,北上资金净流出132.37亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2023/10/14

— 宏观经济 —

国内新闻

9月30日,国家统计局数据,9月制造业PMI较上月上升0.5个百分点至50.2,为连续第四个月回升,重返扩张区间;非制造业PMI较上月上升0.7个百分点至51.7,继续高于临界点;综合PMI为52,较上月上升0.7个百分点,表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。

10月1日公布的2023年9月财新中国制造业PMI录得50.6,较8月微降0.4个百分点,近五个月来第四次处于荣枯线上方,显示制造业景气度持续恢复。服务业PMI录得50.2,较前月回落1.6个百分点,已经连续九个月位于扩张区间,不过连续两个月刷新年内新低。

10月6日,据文旅部消息,2023年中秋节、国庆节假期,文化和旅游行业恢复势头强劲,全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算,中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。

10月7日,国家外汇管理局统计数据显示,截至2023年9月末,我国外汇储备规模为31151亿美元,较8月末下降450亿美元,降幅为1.42%。2023年9月,受主要经济体货币政策及预期、宏观经济数据等因素影响,美元指数上涨,全球金融资产价格总体下跌。

10月9日,国家主席习近平在人民大会堂会见美国国会参议院多数党领袖舒默率领的美国国会参议院两党代表团。习近平指出,中美两国经济深度融合,你中有我,我中有你,可以从对方的发展中获益。全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题,都需要中美协调和合作。舒默等表示,美方期待同中方加强双边贸易投资合作。

10月9日,韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆在首尔龙山总统府大楼举行的记者会上表示,美国政府作出最终决定,将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备,无需其它许可。

10月13日,据澎湃新闻统计,10月6日至10月13日,全国有17个省市披露拟发行特殊再融资债券,总额为7262.5358亿元。

10月10日,李强主持召开国务院常务会议,审议通过《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》。会议强调,推动专利转化运用,充分挖掘专利价值,大力发展专利密集型产业,是推动高质量发展的一项战略任务。要从提升专利成果质量和加强政策激励两方面发力,更加注重从现实需求中凝练科研问题并进行攻关,建立健全有利于专利成果转化运用的制度安排和激励政策,着力打通专利转化运用的关键堵点,进一步优化市场服务、培育良好生态,加快创新成果向现实生产力转化。

10月10日,金融监管总局日前向各地监管局、各类金融机构下发了《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》,《通知》涵盖七方面共19条,包括:加大重点领域支持力度、支持扩大汽车消费、加大新型消费和服务消费金融支持、降低消费金融成本、强化保险保障服务、切实保护消费者合法权益。其中,优化汽车贷款政策方面提出要在依法合规、风险可控前提下,适当放宽汽车消费信贷申请条件,降低汽车贷款首付比例,延长贷款期限,合理确定信贷额度,降低汽车消费门槛。加大新能源汽车支持力度方面提出,要助力新能源汽车推广应用,满足居民新能源汽车金融服务需求,开发设计符合新能源汽车特点的专属金融产品和服务,降低新能源汽车消费者在购置、使用和保有环节的成本,提升新能源汽车金融服务可得性。在新能源配套设施建设方面给予信贷支持,助力新能源汽车下乡。

10月10日,国务院国资委召开中央企业经济运行情况通报会。会议强调,要全力拓市降本提效益,积极抢抓市场机遇,用好国家和各地各部门支持政策,及时优化经营策略和产品结构,在细分市场开拓、新兴需求响应、供给能力改善等方面提速提质,大力压降成本费用,眼睛向内、管理挖潜,加大全产业链、全价值链降本节支力度,不断提升经营效率和质量。

10月11日,国务院日前印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》,明确未来五年推进普惠金融高质量发展的指导思想、基本原则和主要目标,提出一系列政策举措。意见提出,要优化普惠金融重点领域产品服务,支持小微经营主体可持续发展,助力乡村振兴国家战略有效实施,提升民生领域金融服务质量,发挥普惠金融支持绿色低碳发展作用。

10月11日,我国首批黄金股ETF——中证沪深港黄金产业股票ETF,已经正式获批,与目前已经上市的黄金ETF不同的是,此次新获批的ETF涵盖黄金产业链的上市公司,相比黄金投资更具弹性。

10月11日,农业银行、中国银行、建设银行和工商银行先后公告,控股股东中央汇金投资有限责任公司(简称汇金公司)增持本行A股股份,增持数量分别为3727万股、2489万股、1838万股和2761万股,并拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续在二级市场增持本行股份。

10月11日消息,近日,央行召开2023年研究工作视频会议,要求以高质量研究成果为央行科学履职提供有效支撑。一是坚持系统观念,深化前瞻性和基础性重大问题研究。二是不断完善绿色金融体系,做好绿色金融与转型金融有效衔接。三是以新发展理念为指导,坚持风险防范与金融改革并重,稳步推进区域金融改革。四是围绕构建新发展格局,做好研究先行,积极推动国际经济金融交流合作。

10月12-13日,二十国集团(G20)在国际货币基金组织年度会议期间,于摩洛哥马拉喀什召开今年第四次G20财长和央行行长会议,央行行长潘功胜出席会议并发言。会议通过了《2023年G20可持续金融报告》,呼吁各方进一步落实G20《可持续金融路线图》,包括G20转型金融框架。会议支持加强加密资产监管国际协调,鼓励多边开发银行完善运营模式、提高融资能力。

10月12日,住房城乡建设部表示,超大特大城市正积极稳步推进城中村改造,分三类推进实施:一类是符合条件的实施拆除新建;第二类是开展经常性整治提升;第三类是介于第一、第二类之间的实施拆整结合。住建部城中村改造信息系统投入运行两个月以来,已入库城中村改造项目162个。住建部表示,坚持多渠道筹措改造资金,既可以由城市政府筹措资金,也可以引入社会资金,银行业金融机构将给予政策性和商业性贷款支持。

10月13日,中国人民银行公布的数据显示,9月份社会融资规模增量为4.12万亿元,比上年同期多5638亿元;前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。9月份人民币存款增加2.24万亿元,同比少增3895亿元,前三季度人民币存款增加22.48万亿元。9月份人民币贷款增加2.31万亿元,前值为1.36万亿元,同比少增1764亿元。9月货币供应量M2同比增长10.3%,M1同比增长2.1%,M2-M1剪刀差为8.2%,较上月收敛。

10月13日,海关总署发布数据显示,按人民币计价,中国9月进出口总值3.74万亿元,创年内单月新高;贸易顺差5587.4亿元人民币,较前值顺差4880亿元人民币有所扩张。

10月13日,国家统计局数据,9月CPI同比0%,8月同比上升0.1%;环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。9月PPI同比下降2.5%,环比上涨0.4%。由于上年基数效应,PPI同比降幅连续3个月持续收窄。

国际新闻

10月2日,美国9月ISM制造业上升至49,虽然仍位于萎缩区间,但收缩程度为近一年来最低,显著好于预期,较8月前值进一步改善。

10月4日,欧盟统计局数据显示,欧元区8月生产者物价指数(PPI)同比下降11.5%,基本符合预期,前值为下降7.6%。具体来看,欧元区8月PPI较7月相比,能源成本上涨2.5%,资本品(如机械、工具或建筑物)和非耐用消费品价格保持稳定,耐用消费品价格下降0.1%,中间产品价格下降0.4%。

10月6日,美国劳工统计局公布数据显示,美国9月非农就业人口增加33.6万人,为今年年初以来的最大增幅,远超预期的17万人,8月初值为18.7万人。7月和8月这两个月的总人数比之前报告大幅增加了11.9万人。

10月7日,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)对以色列发动的大规模突然袭击。根据以色列和巴勒斯坦卫生部门数据,截至10月13日16时,本轮冲突目前已造成双方超3100人死亡。

10月8日,沃尔沃集团旗下麦克卡车公司约4000名UAW成员工人拒绝了工会和公司在上周达成的初步协议,并于美东时间早上七点开始在宾夕法尼亚州、马里兰州和佛罗里达州的三座工厂罢工。

10月10日,据美国能源情报署发布的报告,今年上半年美国原油出口量创下历史新高,平均达到399万桶/日,较2022年上半年增长了近20%。

10月11日,美国劳工部数据显示,美国9月PPI同比增长2.2%,大超预期的1.6%,连续第三个月超预期上涨,较8月的1.6%大幅反弹,为自2023年4月以来最大的同比增幅。PPI环比上升0.5%,也超过预期的0.3%。

10月11日,美联储公布9月FOMSC会议纪要显示,大多数美联储官员认为再加息一次是适当的;绝大多数与会者继续认为经济未来走势“高度不确定”;与会者表示通胀“不可接受的高”,需要更多证据来确信价格压力正在减弱;今年剩余时间的GDP增长将受到汽车工人罢工的影响;多位与会者指出,即使开始降息后,缩减资产负债表可能还会持续“一段时间”。

10月12日,美国劳工统计局公布的数据显示,美国9月CPI同比上涨3.7%与上月持平,超过预期的3.6%,环比增速较上月的0.6%放缓至0.4%,超过预期0.3%,凸显通胀顽固。

下周关注

中国1至9月房地产开发投资、9月社会消费品零售总额、9月工业增加值、三季度GDP数据,以及10月LPR报价。

— 量化视角 —

本周各大指数维持震荡趋势,价值风格和成长风格都出现了一定幅度的调整,且没有明显分化。在市值风格上,以上证50为代表的大市值风格,落后于以国证2000为代表的小市值。

本周全市场日均成交额为8047亿,上周的全市场日均成交额6500亿,相比上周,市场热度有明显的提升。

本周医药和新能源车表现稍好,军工和光伏持续走低。目前市场对利好并不敏感,需要继续保持谨慎乐观的心态,持续跟踪市场。