A股市场周报(2023/7/7)

2023-07-08 由 发布 阅读(419)

— 市场回顾 —

受美联储恢复加息预期影响,全球市场巨震,A股亦冲高回落,再次回到震荡区间。索性人民币兑美元汇率迎来了拐点,为下周A股反弹奠定了良好基础

题材方面,农业、电力等防守版块活跃。其中日本核废水排放到了窗口期,国际原子能机构开具符合“国际安全报告”引发争议,水产养殖版块放量拉升。受厄尔尼诺现象影响,国内高温预警持续不断,在用电紧张预期下,电力行业开始活跃。中国对于欧美国家芯片制裁做出小金属出口反制,有色相关概念受到资金关注,但持续性有待观察。

本周融资余额增加14.74亿,北上资金净流出73.19亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2023/7/7

— 宏观经济 —

国内新闻

7月3日,商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项,未经许可,不得出口。自2023年8月1日起正式实施。

本周公布数据,6月,财新制造业PMI录得50.5,环比下降0.4个百分点,连续两个月位于扩张区间。6月财新中国服务业PMI降至53.9,环比回落3.2个百分点,创2月以来新低;财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5,亦为2月以来最低,显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。

7月5日至7日,习近平在江苏省委书记信长星和省长许昆林陪同下,先后来到苏州、南京等地,深入工业园区、企业、历史文化街区、科学实验室等进行调研。

7月5日,浙江印发《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》,到2027年,全面构建更具活力的创新体系、多元融合的生态体系、精准高效的服务体系、公平透明的规则体系和高效协同的监管体系,平台经济创新活力竞相迸发,发展生态全面优化,网络经营主体数量和平台网络交易额持续稳定增长,平台经济在优化资源配置、推动产业升级、拓展消费市场等方面的作用充分发挥。在平台企业竞争力提升和一体推进公平竞争、监管创新方面走在全国前列,全力打造平台经济现代化治理先行省。

7月6日,中共中央政治局常委、国务院总理李强主持召开经济形势专家座谈会,听取专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。李强指出,要围绕稳增长、稳就业、防风险等,抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施。要建立健全政府与民营企业、外资企业等各类企业的常态化沟通交流机制,通过增强工作互动性来增强决策科学性。

7月7日,国务院总理李强在京会见美国财政部长耶伦。李强表示,加强合作是中美两国的现实需求和正确选择。双方应通过坦诚交流,就双边经济领域的重要问题加强沟通、寻求共识,为中美经济关系注入稳定性和正能量。

7月7日,中国国家外汇管理局公布数据显示,截至2023年6月末,中国外汇储备规模为31930亿美元,较5月末上升165亿美元,升幅为0.52%。

7月7日,据证监会,金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款(含没收违法所得)71.23亿元。目前,平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务的集中整改转入常态化监管。

国际新闻

7月4日,据美国《华尔街日报》报道,拜登政府正在准备限制中国企业使用美国云计算服务,从而防止中企绕开美国对华先进制程人工智能(AI)芯片的出口禁令。

7月6日,美联储会议纪要显示,几乎所有官员预计2023年还会加息;一些官员支持加息,但最终决定暂停;几乎所有官员都认为暂停加息是“适当的或可以接受的”;支持加息的官员指出劳动力市场非常紧张,经济势头超出预期,没有证据表明通胀会逐渐回归2%的目标。

7月7日,美国劳工统计局公布数据显示,美国6月非农新增就业20.9万人,远低于预期的22.5万人,由于5月份数据从33.9万人下修至30.6万人,另外,4、5月非农就业数据均被下修,4月份非农新增就业人数从29.4万人下修至21.7万人;5月份非农新增就业人数从33.9万人下修至30.6万人。6月失业率从5月下降0.1个百分点至3.6%,与预期持平。鉴于失业率下滑,薪资增长依然强劲。6月平均每小时工资同比为4.4%,高于预期4.2%以及前值4.3%。

下周关注

中国6月CPI&PPI,6月进出口数据;美国6月CPI&PPI。

— 量化视角 —

2023.7.7周风格表现

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注:正数表示强于市场平均水平,负数表示弱于市场平均水平,图表仅代表相对市场强弱,不代表绝对收益。

2023年风格偏好相对强弱走势

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数据来源:弦高量化团队 | 截止日期:2023/7/7

本周A股继续延续之前的震荡走势,游戏和人工智能相关板块出现了比较剧烈的调整。全市场的成交量呈现前高后低的态势,最新交易日的全市场成交量不足8000亿,市场情绪比较低迷。各大主要指数的表现也乏善可陈。

港股受到外围因素的影响,也出现了比较大的调整。A股继续维持之前的观点:如果没有强有力的刺激政策,市场可能会维持震荡走势,短期看不到大的机会。港股的优质资产已经进入配置区间,但是波动也不会太小。