中国金融科技产业发展趋势

2020-09-18 由 发布 阅读(920)

一、央行在金融科技领域成立多家金融科技子公司,发挥行业引领作用

央行金融科技布局在多地落实,创造完全市场化的金融科技公司,充分发挥金融科技发展的指南针作用。2020年8月为止,央行的金融科技子公司已经在北京、苏州、深圳三个地方建成,分别是成方、深圳、长三角金融科技有限公司。这些央行旗下的金融科技公司在重大共性技术研发与创新应用突破、核心标准制定等方面存在优势。

央行是金融科技发展趋势的风向标,企业在央行金融科技公司的计划中,央行系金融科技公司发挥其专属职能,带领地方产业共同发展,共同着力打造出金融科技发展的新高地。

央行连续三年共成立三家金融科技公司。2018年6月,深圳金融公司在深圳成立;2019年3月,长三角金融科技有限公司在苏州成立;2020年7月,成方金融科技有限公司在北京成立。

二、科技能力的输出与服务成为互联网金融科技企业的“重头戏”

金融科技行业监管趋严,科技创新需求提升以及市场重心切换,互联网金融科技公司更关注其自身的科技属性,金融科技公司将科技能力输出与服务作为核心。最近几年,很多互联网企业为了求发展而改变企业名称,例如蚂蚁金服、京东金额、百度金融、小米金融、360金融等,改名使企业的战略定位、技术能力和业务转型更加清晰。

很多互联网企业改名之后,业务和战略变革都很明显。例如,360金融改名为360数科,加大了前沿科技产业的投资,投身于新基建数字化金融。蚂蚁金服改名为蚂蚁科技,说明未来将全面服务社会和经济数字化升级的要求。京东金融改名为京东数科,科技输出转型为“B2B2C”。百度金融改名为度小满金融,以科技赋能,构建金融科技新生态。小米支付改名为小米数科,发力点在于如何更好地满足用户的金融科技服务需求。

互联网企业转型,为客户提供完善互联网金融解决方案,为合作伙伴提供全面到位的技术支持。随着监管趋严,互联网平台强化科技属性。央行强调,强监管时代互联网金融业务必须持有金融牌照。金融产品通过互联网平台销售的情况受到政策层面的约束,非金融性机构与直接从事金融业务的机构相比,提供的技术和科技服务更具保障性。

互联网公司与金融机构在纯金融方面比较更具优势。 随着金融数字化转型的深入推进,科技输出成为主流,互联网公司的地位日趋提升。企业服务逐渐成为创业的蓝海与投资的宠儿。C端市场基本饱和,消费升级倒逼服务升级,2B端企业数量飞速增长,技术进步使企业级服务迎来了新机遇,投资人也更加看好企业级服务的蓝海市场。

三、建立金融科技类子公司以成为各地区大中型银行标配

银行业金融机构加快推进金融科技战略布局,深化科技企业对外合作,通过自身力量培育金融科技核心竞争力,建立金融科技类子公司以成为各地区大中型银行标配。2020年8月为止,工农等有五大行的金融科技子公司也都已经建立。

银行成立金融科技子公司,子公司依靠母公司的优势,探索新的业态模式,推动金融科技的发展。具体使用了以下几种方式:首先,为了提升企业信息化水平,不断加强信息化平台建设力度,深化信息系统应用及平台。其次,积极开展金融科技探索与实践,重塑金融生态,科技引领金融创新。第三,整合银行母公司的科技和业务优势,金融科技子公司加强对外输出,构建金融开放生态体系。

银行金融机构成立金融科技子公司及注册时间:2015年11月,兴业银行成立兴业数金;12月,平安集团成立金融壹帐通。2016年2月,招商银行成立招商云创;12月,光大银行成立光大科技。2018年4月,建设银行成立建信金科、民生银行成立民生科技;5月,华夏银行成立龙盈智达。2019年3月,工商银行成立工银科技;5月,北京银行成立北银金科;6月,中国银行成立中银金科。2020年1月,交通银行成立交银金科;7月,农业银行成立农银金科。

四、互联网金融企业与传统商业银行的合作,完善全产业链架构

为了提升金融数字化转型能力和核心竞争力,互联网金融企业与传统商业银行的合作,在发挥传统金融互联网技术附上在金融圈的各方面优势的同时,积极发挥互联网平台优势,共享优质资源, 完善各自的产业链与生态布局。

一般情况下,互联网公司和传统金融互联网技术公司的合作主要采用三种模式,并购投资、共同出资设立金融科技子公司、深入重点业务与市场的多层次合作,从联营合作中获取最大的价值回报。

传统金融互联网技术公司与互联网公司的合作内容:

1、银行互联网技术领域:2018年4月,腾讯入股长亮科技打造金融云。2018年5月,伟达金科由高伟达和蚂蚁金服的子公司共同投资建成。2019年3月,科蓝软件蚂蚁云金融签署了业务合作协议,在移动互联网金融平台方案及金融核心系统等方面合作共赢。2020年1月,腾讯科技入股东华软件成为东华软件第三大股东;百度为宇信科技投资了大约6亿元。

2、证券互联网技术领域:2019年3月,蚂蚁金服加入恒生电子,成为新股东。2020年6月,京东数科与金证股份签署战略合作协议。

3、保险互联网技术领域:2018年7月,中科软与灵雀云签约并达成深入合作。

五、金融开放程度日趋加深,中国企业必须妥善应对外部竞争压力

2019年以来,国务院金融稳定委、银保监会、证监会发布金融业对外开放的举措,中国放宽外国银行的商业存在形式,扩大外资金融机构在华业务范围限制,同时又放宽了外资市场准入。境外投资者参与中国金融市场的广度和深度不断提升,中国企业直面全球化挑战,金融业竞争力提升。例如摩根大通2019年的净资产收益率(ROE)是19%,逼015年提升了8.8%。2019年其技术员工占总员工20%以上,科技投资占公司总营收的10%,在全世界拥有31个数据中心。

中国金融机构与国际金融机构相较而言,在科技投资方面具有一定的差距。中国银行业协会发布的《中国上市银行分析报告2020》报告显示,大中型上市银行平均科技投入资金占营业收入占比大概为2%,平均科技人员占比大概为4%。中国加大金融业的开放力度,海外金融依托科技的力量,实施免佣金、低费率等金融服务竞争策略,国内的金融机构将要面对核心业务形式和营业收入的竞争压力。遵守国家金融业对外开放的政策,稳健发展金融科技,提高中国企业在国际市场的核心竞争力,“走出去”成为中国经济发展的必然趋势。