A股市场周报(2023/6/16)

2023-06-17 由 发布 阅读(263)

— 市场回顾 —

在人民币升值、美联储暂停加息、消费复苏政策呼之欲出等多重利好加持下,本周A股终于迎来反弹。

题材方面,TMT高歌猛进,CPO、PLC、F5G领涨。周初,受上周末商务部组织开展汽车促消费活动影响,新能源车产业链掀涨停潮,为创业板的反弹奠定了基础。周中,发改委频繁提及消费政策推出,A50和创业板发力,宁族茅族等老赛道迎来放量。周尾,受国资委召开央企质量暨并购重组会议影响,国企改革和中字头迎来反弹。

本周融资余额减少13.77亿,北上资金净流入156.83亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2023/6/16

— 宏观经济 —

国内新闻

6月13日,央行开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.90%,较前日下调10个基点,为2022年8月以来首次调整,并创历史新低。央行还同步下调常备借贷便利利率10个基点,隔夜、7天、1个月期分别下调至2.75%、2.9%和3.25%。

6月13日,央行发布数据显示,5月我国社会融资规模增量为1.56万亿元,比上月多3312亿元,但同比少增1.31万亿;人民币贷款增加1.36万亿元,同比少增5418亿元,其中住户贷款增加3672亿元。5月末,M2、M1同比分别增长11.6%、4.7%,分别比上月末低0.8个、0.6个百分点。

6月14日,外交部发言人汪文斌宣布:经中美双方商定,美国国务卿安东尼.布林肯将于6月18日至19日访华。

6月15日,央行开展2370亿MLF操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率分别为2.65%、1.90%,其中MLF利率下调10个基点。当日有20亿元逆回购和2000亿元MLF到期,实现净投放370亿元。

6月15日,国家统计局数据:5月我国社会消费品零售总额同比上涨12.7%;全国规模以上工业增加值同比增长3.5%;城镇调查失业率5.2%。1-5月,全国固定资产投资同比增长4.0%。

5月份,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨1.7%和0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.5%;二手住宅销售价格同比下降2.1%。

6月15日,商务部发布数据显示,1-5月,全国实际使用外资金额5748.1亿元人民币,同比增长0.1%,折合843.5亿美元,下降5.6%。商务部指出,去年同期基数大、近期美元汇率波动是前5个月全国实际使用外资以人民币计微增、以美元计下降主要原因。

6月16日,国家主席习近平在北京会见美国比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨。

国际新闻

6月13日,美国劳工统计局的数据显示,美国5月CPI同比上升4%,连续第11次下降,为2021年3月以来最小同比涨幅,预期4.1%,前值4.9%;CPI环比上涨0.1%,低于预期的0.2%,前值为0.4%。

6月14日,美联储如期宣布暂停加息,止步此前的连续十次加息纪录。但释放了鹰派信号,点阵图和经济展望中暗示,年内还有两次加息且各加息25个基点,市场原本认为7月或9月是本轮周期最后一次加息。

6月15日,美国商务部公布的数据显示,继4月份环比增长0.4%之后,美国5月零售销售环比增长0.3%,好于预期的-0.2%。

6月15日,欧洲央行公布最新利率决议,将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率三大关键利率均上调25个基点,符合市场预期。存款便利利率达到3.50%,为22年来的最高水平,再融资利率达到4.00%,边际贷款率达到4.25%。欧央行三大关键利率在不到一年的时间里累计提高整整400基点。

6月16日,日本央行一致投票,决定维持政策利率在-0.1%不变,维持10年期日本国债收益率目标在0%左右,并且没有修改收益率曲线控制(YCC)政策,符合市场此前预期。

下周关注

中国6月LPR报价;欧元区6月制造业PMI。

— 量化视角 —

2023.6.16周风格表现

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注:正数表示强于市场平均水平,负数表示弱于市场平均水平,图表仅代表相对市场强弱,不代表绝对收益。

2023年风格偏好相对强弱走势

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数据来源:弦高量化团队 | 截止日期:2023/6/16

上周价值风格领先成长风格,由于降息政策的影响,本周成长风格大幅领先价值风格,形成了反转。全市场的成交量比上周有明显回升,市场情绪有阶段性的回暖。本周恒生指数涨幅3.35%,恒生互联网指数涨幅7.59%,领先A股重要指数。

本周创业版成长ETF反弹7.66%,表现亮眼。本周的反弹中,医药相对较弱,接下来看好港股创新药方向。