A股市场周报(2023/7/14)

2023-07-15 由 发布 阅读(441)

— 市场回顾 —

本周A股在人民币强势反弹的助力下,震荡上扬,收复3200点。

题材方面,TMT迎来反弹。其中,文化传媒平走多日后大幅拉升,数据确权领涨;受益于美股英伟达强势突破,国产芯片亦有表现,Chiplet、算力、服务器等领涨;周五三大运营商大涨,中国联通封板。此消彼长,前期强势的汽车及零部件、机器人、复合集流体等概念持续走弱;光伏、锂电亦承压;消费、医药承接不错,稳步向上。

本周融资余额减少77.42亿,北上资金净流入205.94亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2023/7/14

— 宏观经济 —

国内新闻

710日,国家统计局数据,中国6CPI同比持平,环比下降0.2%PPI同比下降5.4%,环比下降0.8%当月猪肉价格同比下降7.2%,降幅比5月扩大4.0个百分点。值得注意的是,PPI同比已连续9个月处于通缩区间,且降幅连续6个月扩大。

710日,央行、国家金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》,将适用期限统一延长至20241231日。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实,因城施策支持刚性和改善性住房需求,保持房地产融资合理适度,加大保交楼金融支持,推动行业风险市场化出清,促进房地产市场平稳健康发展。

711日,央行公布上半年金融统计数据显示,中国上半年新增人民币贷款15.73万亿元,同比多增2.02万亿元;新增人民币存款20.1万亿元,同比多增1.3万亿元。其中,6月人民币贷款增加3.05万亿元,同比多增2296亿元;人民币存款增加3.71万亿元,同比少增1.12万亿元。上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元,比上年同期多4754亿元。其中,6月社融规模增量为4.22万亿元,比5月多2.67万亿元,比上年同期少9859亿元。6月末,广义货币(M2)余额287.3万亿元,同比增长11.3%社会融资规模存量为365.45万亿元,增长9%

711日,中央全面深化改革委员会第二次会议召开,会议指出,当前,我国发展面临复杂严峻的国际形势。要完善开放型经济新体制的顶层设计,深化贸易投资领域体制机制改革,扩大市场准入,全面优化营商环境,完善服务保障体系,充分发挥我国综合优势,以国内大循环吸引全球资源要素,提升贸易投资合作质量和水平。

712日,国务院总理李强主持召开平台企业座谈会,听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。座谈会上,美团、抖音等企业负责人先后发言,拼多多、京东等企业负责人提交书面发言。在认真听取大家发言后,李强指出,在全面建设社会主义现代化国家新征程上,平台经济大有可为。各级政府要着力营造公平竞争的市场环境,完善投资准入、新技术新业务安全评估等政策,健全透明、可预期的常态化监管制度,降低企业合规经营成本,促进行业良性发展。

712日,生态环境部发布,经中美双方商定,美国总统气候问题特使约翰·克里将于716日至19日访华,双方将就合作应对气候变化深入交换意见。

713日,中央外办主任王毅在雅加达应约会见美国国务卿布林肯。王毅表示,双方要从具体事情做起,坚决阻止灰犀牛,妥善处理黑天鹅,彻底搬掉拦路虎,为中美关系的稳定积累条件、排除干扰。美方应采取理性务实态度,同中方相向而行,推进中美关系指导原则磋商,拓展外交安全沟通渠道,提升沟通实效,畅通人文交往。双方还就开展亚太、海上事务磋商等进行了积极探讨。认为此次会晤是坦诚、务实、建设性的,同意继续保持沟通。

714日,网信办等七部门公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,自815日起施行。

714日,商务部新闻发言人束珏婷表示,中方对美国商务部长雷蒙多访华持开放和欢迎态度,正就此与美方保持沟通。

714日,海关统计数据,上半年我国货物贸易进出口总值20.1万亿元,为历史同期首次突破20万亿元,同比增长2.1%其中,出口11.46万亿元,同比增长3.7%进口8.64万亿元,同比下降0.1%6月份,我国外贸进出口总值同比下降6%,环比增长1.2%其中出口同比降8.3%,进口同比降2.6%上半年跨境电商进出口1.1万亿元,同比增长16%,继续保持好的发展势头。

国际新闻

712日,美国劳工统计局公布的数据显示,美国6CPI同比上升3%,连续12个月回落,预估为3.1%,前值为4.0%6CPI环比上升0.2%,预估为0.3%,前值为0.1%美国通胀上个月放缓至两年多来最低水平,表明一直专注于缓解物价压力的美联储进一步取得成功。

713日,美国劳工统计局公布的数据显示,美国6PPI同比上升0.1%,为20208月以来新低,预估为上升0.4%,前值为上升1.1%美国6PPI环比上升0.1%,预估为上升0.2%,前值为下降0.3%

713日,日本政府宣布限制出口半导体制造设备新规定将于723日正式生效。

下周关注

中国6月固定投资、房地产开发投资、社销零售总额、柜上工业增加值等数据,中国二季度GDP7LPR报价。


— 量化视角 —

2023.7.14周风格表现

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注:正数表示强于市场平均水平,负数表示弱于市场平均水平,图表仅代表相对市场强弱,不代表绝对收益。

2023年风格偏好相对强弱走势

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数据来源:弦高量化团队 | 截止日期:2023/7/14

本周A股的大市值风格占优,上证50涨幅和HS300的涨幅分别为+2.35%,+1.92%,中证1000和国证2000的涨幅分别为+0.25%,+0.24%,成长风格本周落后于大市值风格,风格切换明显。受益于汇率升值以及蚂蚁事件的催化,恒生互联网指数本周反弹10.26%,表现比较亮眼。前期的热点板块,如机器人、汽车零部件本周继续震荡微跌。短期的主线尚不明确,长周期维度,A股的高端制造和港股的部分创新药都是可以被期待的方向。