A股市场周报(2023/1/6)

2023-01-08 由 发布 阅读(542)

— 市场回顾 —

本周A股大幅反弹,攻克3150点,板块间轮动反弹,此起彼伏。

题材方面,赛道股爆发,电池、光伏领涨。进入新的一年,机构调仓活跃起来,再度进入业绩炒作期,前期跌幅巨大且调整充分的绩优板块颇受资金青睐,反弹迅猛。与之相反,纯题材炒作的高位人气股纷纷杀跌,个别出现了A字杀的迹象。

本周融资余额增加77亿,北上资金大幅流入200亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2023/1/6

— 宏观经济 —

国内新闻

本周公布的数据,中国12月财新制造业PMI为49,低于11月0.4个百分点,降至近三个月来最低,连续第五个月处于收缩区间。生产指数、新订单指数、新出口订单指数和供应商配送时间指数均降至5月以来最低。12月财新服务业PMI为48,高于11月1.3个百分点,也好于预期的46.8。服务业边际好转程度大于制造业下降幅度,带动当月财新中国综合PMI上升1.3个百分点至48.3。企业普遍预期,疫情好转和防控措施放宽,将会支撑销售和经营活动回升。投资增加和政策扶持也被认为是可能驱动增长的因素。

1月3日,国务院召开常务会议,部署进一步做好重要民生商品和能源保供稳价等工作,会议指出,要千方百计提高医疗、防疫物资供给能力,支持重点企业满负荷生产,要求抓实抓细重点民生工作,确保群众过好春节。

1月3日消息,财政部部长刘昆接收采访时表示,要适度加大财政政策扩张力度。财政部门加强政府债务管理,牢牢守住不发生系统性风险的底线。刘昆还表示,今年将适量扩大专项债券资金投向领域和用作资本金范围。

1月4日,央行部署2023年重点工作,强调要大力提振市场信心,突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长,有效防范化解重大金融风险。要精准有力实施好稳健的货币政策,多措并举降低市场主体融资成本,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。加大金融对国内需求和供给体系的支持力度,支持房地产市场平稳健康发展。有序推进人民币国际化。有序推进数字人民币试点。

1月5日消息,住房和城乡建设部部长倪虹接收专访时表示,对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的,要合理支持。此外,倪虹还表示,对房地产市场企稳回升很有信心。

1月5日消息,近日人民银行、银保监会发布通知,决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市,可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

1月7日,蚂蚁科技集团股份有限公司(以下简称“蚂蚁集团”)发布的一份公告显示,为持续完善公司治理,实现长期可持续发展,蚂蚁集团拟在董事会和股东层面采取一系列升级举措,包括引入第五名独立董事,股东上层结构调整、推动股东投票权与经济利益相匹配等。本次调整的核心是主要股东投票权的变化:从马云及其一致行动人共同行使股份表决权,改变为包括蚂蚁集团管理层、员工代表和创始人马云在内的10名自然人分别独立行使股份表决权。

国际新闻

1月6日,美国劳工局公布的数据显示,美国12月非农就业人口新增22.3万人,虽高于普遍预期的20.2万人,但为2020年12月负增长以来的最低水平,前值为26.3万人(修正值25.6万)。12月工资通胀显著降温,平均每小时工资环比仅增长0.3%,低于市场预期0.4%,前值修正值为0.4%;同比增长4.6%,同样低于市场预期的5%,11月份修正值为4.8%,为2021年8月以来最低。失业率意外下降至3.5%,低于预期和前值3.7%,为去年9月以来最低水平。自去年3月以来,失业率一直在3.5%—3.7%窄幅波动。劳动参与率意外上升,12月数据升至62.3%,高于市场预期的62.2%,前值为62.1%。

疫情动态

1月3日下午,国务院联防联控机制于召开新闻发布会,国家卫生健康委新闻发言人米锋会上介绍,我国疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”;中国中医科学院广安门医院急诊科主任齐文升会上表示,咳嗽是机体的保护性反射,本身不会引起肺炎。

本周,奥密克戎变异株XBB引起了社会普遍关注。此前据媒体报道,美国疾控中心(CDC)的发布最新数据显示,本周XBB.1.5占美国新冠病例的41%,已取代BQ.1.1、BQ.1的优势地位。截至目前,国内发现的毒株仍然以BF.7、BA.5.2为主。上海所发现的XBB毒株也仅在极少数入境隔离人员中检出,尚未在社会面上造成本土传播。国家传染病研究中心、复旦大学附属华山医院感染科副主任王新宇指出,新冠感染者部分确实会有消化道症状,包括呕吐与腹泻等情况,腹泻在呼吸道之外的症状中并不太罕见,从国外的报道来看,XBB也同样可能造成腹泻,但并没有出现更常见或更严重的迹象,XBB还是以侵犯呼吸道为主,因此“XBB主要攻击肠道”并不成立。

下周关注

中国12月金融数据、CPI&PPI、进出口相关数据;美国12月CPI数据。

— 量化视角 —

2023.1.6周风格表现

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注:正数表示强于市场平均水平,负数表示弱于市场平均水平,图表仅代表相对市场强弱,不代表绝对收益。

2023年风格偏好相对强弱走势

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数据来源:弦高量化团队 | 截止日期:2023/1/6

本周市场全面反弹,大小市值个股轮动反弹,非常健康。本轮反弹风格上相当均衡,游资与价值投资型大机构都积极参与且布局其中。光伏、汽车等主力赛道再次活跃,很可能成为年度的主赛道,其中波动率越高的个股反弹幅度越大,且成交活跃。

作为2023年第一个交易周,市场体现出了对整个年度向好的预期,且接下来有望延续反弹的趋势。