金融科技行业发展概况2020版

2020-12-31 由 发布 阅读(1318)

一、金融科技定义:通过科技创新传统金融,实现降本增效

金融科技以技术驱动和创新金融为核心,通过使用技术手段助力传统金融实现降增效。Fintech,中文意思是金融科技,1993年由花旗银行第一个提出,是Finance(金融)+Technology(科技)这个两个单词的合成。2017年英国的金融稳定理事会-FSB发布了《金融科技对金融稳定的影响》,他们认为金融创新是由技术带来的,新的业务形式、应用、流程因此而被创造,从而深深地影响了金融领域。2020年,中国针对金融科技的工作和目标等,发布了《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》。《规划》指出,一定要充分发挥金融科技的作用,使科技与金融相结合,创新产品、提升监管等,推动金融行业向高品质发展。

金融与科技的深层次融合发展成为金融科技,金融包含支付、融资、投资、保险、基础设施。支付是指线上支付、电子货币。融资是指互联网贷款、征信。投资是指机器人投顾、程序交易。保险是指保险定损、防欺诈和销售。基础设施是指监管合规和风险管理。科技中的人工智能应用于投资;大数据应用于融资和保险;云计算应用于基础设施;区块链应用于支付。

二、金融科技行业发展史:中国金融科技起步晚,但后期发展迅猛

全球金融科技经历了三个发展时期,分别是金融信息化、互联网金融和金融与科技。

1、金融信息化时代:20世纪80年代,经济全球化把金融服务推向了更高的发展阶段。IC卡的出现、ATM交易、无纸化管理技术项目开始实施,信息技术手段与金融企业互相融合,提升了客户体验,实现了金融业务的降本增效。1993年,我国国务院提出了《关于金融体制改革的决定》,加快金融电子化建设成为了金融体制的改革目标。

2、互联网金融:随着全球互联网信息的爆炸,2000至2010年期间,金融机构与互联网营销机构合作建立了共赢的拓客模式。金融行业将线下业务迁至线上,积极开拓外部渠道,线上业务逐步增加,业务与盈利模式出现了新的变化。国内把2013年称作互联网金融的元年,直到2015年,P2P网贷、第三方支付平台等金融互联网服务迅速兴起。大数据技术作为互联网金融的基础,移动支付成为互联网金融的主角,互联网金融开始影响人们的消费习惯。

3、金融与科技:传统金融行业需要发展,数字化是关键。与大数据、云计算、AI等这些数字技术相互作用结合成为了提高金融机构信用评估、风险定价以及对投资决策绩效的重点,成为了对金融机构和监管的挑战。中国国土面积广阔、人口基数庞大,基础建设的空间发展巨大,在全球金融领域排名靠前,凭实力引领全世界金融科技的发展。

三、金融科技的投资额:2019年全球金融科技总融资资达 1503 亿美元,中国速度减缓

2020年初,毕马威发布了报告《金融科技脉搏》。内容强调,到2019年位为止,全球金融科技得到的总投资达1503亿美元,投资量增加到3286宗。2018年掀起投融资的热潮,蚂蚁集团等巨头完成融资,之后投资项目开始逐步降温。2020年受新冠疫情影响,许多跨境并购中止,金融科技的投资仅有256亿美元,交易量也只有1221笔。

2018年开始,风投表现开始更加强劲。风险投资、私募股权投资和并购成为了金融科技的主要投资者。风险投资的融资方式是通过向初创企业提供资金然后得到股份,风险投资最初是传统金融科技投资的补充,现在成为了金融科技发展的助推器。2019年,全球金融科技融资达到了393亿美元。2020上半年,全球金融科技风投总金额达到了200亿美元,下半年就猛增到560亿美元。

支付、监管科技、数字货币等都是金融科技投资的领域,其中支付科技占比40%,保险科技紧随其后。支付领域属于金融科技的重要领域之一,它的创新与发展对未金融科技的发展起着至关重要的作用。完整的支付安全体系、监管部门的信息监管、快捷的科技支付手段等,不仅提高了金融对实体经济的服务能力,也增加了配置和多元化支付的转型,为金融科技的发展做出了巨大的贡献。

纵观全球,金融科技投资在美国最受欢迎,美国对金融科技领域的投资占比最高,中国金融科技投资有所缩减。2020年上半年,美国在金融科技方面的投资金额为129亿美元,其中金融科技投资总额119亿美元,风险投资总额86亿美元。2020年上半年,亚太地区金融科技方面的投资总额为81亿美元,印尼、新加坡、印度分别融资30亿美元、8.86亿美元、3.98美元,成为重点国家。欧洲、中东和非洲地区的风投对金融科技的投资总共金额是40亿美元。2018年,蚂蚁集团得到了140亿美元,成为全球金融科技融资金额最高的公司。2019年,中国金融科技的投资总额下降到45亿美元。2020年上半年,中国金融科技的投资总额仅为6.1亿美元。

中国金融科技行业的头部越来越集中。中国的金融科技领域结构逐步转向被少数大型企业主导。《2020胡润全球独角兽榜》发布的全球企业中,中国企业共有227家上榜,其中金融科技公司占比7.93%,仅仅18家企业是金融科技公司。

四、金融科技的技术要点:ABCD四大技术助力转型

1、AI–人工智能

人工智能属于电子和计算机科学中的一个重要分支,它通过模拟和扩展着每个人的智能和行为。在人工智能方面,它涵盖了机器人,语言和图像辨认等。金融行业数据信息量大,对企业的数据安全要求较高,数据安全是人工智能发展的核心,近年来人工智能在金融行业中应用越来越广泛。艾瑞咨询预测统计,随着金融科技投资的不断成长,预计2022年金融科技行业人工智能的投资将增长到580亿元

人工智能在金融领域的应用:(1)人脸识别的生物识别技术应用于远程开户、刷脸支付等业务流程办理。(2)应用专业语音识别技术构建系统,提供在线智能语音客服服务等,提高效率,降低了运营成本。(3)OCR发票识别技术实现一体化方案,智能处理发票扫描、发票校验等,提高工作效率和业务准确率。(4)采用机器人学习技术应用于金融投资领域,智能投顾可以帮助看理性投资,催生新产品和新模式的出现。(5)金融知识图谱担当了金融资讯大数据整合的重任,主要应用于金融领域的审计、反欺自动报告等。

2、Big data– 大数据

大数据是通过采取分布式的网络架构来对专门的信息进行处理,它主要由海量的数据存储、数据挖掘等组成。,报告称2019年中国大数据行业的规模已经超过8千亿,到2020年底我国的规模可能会达到1万亿。

大数据在金融行业有很多典型的应用方向:(1)客户大数据画像:通过为客户和企业进行精细画像,准确把握客户偏好,构建精准的营销模式,进行有针对性的金融服务。(2)大数据征信:大数据征信包含了传统大数据的信贷数据,利用信任评估、数据采集等方式,降低成本的同时,提高了处理速度与安全性。

3、Cloud computing– 云计算

云计算通过网络远端电脑将庞大的数据转移并进行处理和分析,具有提升效率,降低成本等特点。云计算有三中服务模式,分别是基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。

2019年,IDC发布了一份报告。报告指出,当年中国的金融云服务市场规模已经达到了33.4亿美元。云计算按照其运营的模式大致划分为了公共云、私有化的云和混合化的云三种,金融云基础设施及其服务解决方案的市场规模分别已经达到了23.5亿美元和9.8亿美元。

金融科技的基础设施云计算主要运用领域:(1)云计算与大数据:云计算中分运用大数据分布式处理的优势,解决海量数据存储问题。(2)金融市场短时期内解决市场方案离不开IOE。IOE分别代表了IBM、Oracle、EMC这三个存储设备,它们属于商用数据库系统。如果数据量不大,IOE可以解决大多数传统企业的数据业务,一旦数据库海量增长,IOE单机就没办法满足这种需求。金融机构购买或者开发使用云计算服务之后,软硬件等基础设施服务将会得到更好的提升。

4、Blockchain– 区块链

区块链通过去信任和去中心化的技术方式维护数据,使数据高度安全可靠。金融行业对资金与信息的安全要求非常高,区块链技术刚好符合金融行业对数据库安全的要求,能够有效的降金成本与系统性风险,很大程度上也鼓励了行业的合作与创新。IDC的《全球半年度区块链支出指南》估算出中国区块链市场支出规模达1.6亿美元。

区块链金融的应用场景:(1)区块链+物联网:区块链与物联网两大技术融合,实现了万物互联。万物互联使金融行业成本有效的降低,信息不对称问题得到缓解,风控与征信体系得到逐步完善。(2)区块链支付清算的应用:金融行业之间采用联盟链的方式,实现去中心化对账,提高了支付过程的安全性,整个业务流程实现实时审计追溯。