市场周报(2025/1/10)

2025-01-13 由 发布 阅读(220)

— 市场回顾 —

周A股市场缩量调整,表现出部分投资者依然对货币政策的预期有所下调,情绪整体偏弱,A股市场最近呈现出大盘股偏强,小盘股走弱的趋势。

机器人概念股连续活跃,近期人形机器人行业传出多条利好消息,特斯拉CEO马斯克透露未来几周可能会更新Optimus,2025年的目标是制造数千台Optimus,英伟达创始人黄仁勋表示,机器人领域将迎来ChatGPT时刻;与机器人相关的PEEK(聚醚醚酮)材料概念股也表现活跃,在人形机器人领域,为提升材料强度,PEEK材料与碳纤维复合使用成为重要趋势;PCB概念、液冷服务器、毫米波雷达等科技题材全线飙升,亚马逊云计算部门以及微软等科技巨头均纷纷加大数据中心投资,推动PCB行业景气度持续向上。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2025/1/10

— 宏观经济 —

国内新闻

1月6日,2024年12月,财新服务业PMI录得52.2,环比回升0.7个百分点,为2024年6月来最高,显示服务业经营活动加速扩张。综合PMI回落0.9个百分点至51.4。

1月7日,西藏发生6.8级地震,邻国尼泊尔、不丹和印度均有震感。据官媒新华社报导,截至19时,定日县地震已造成126人遇难、188人受伤;倒塌房屋3,609户。西藏应急指挥部晚间发布公告称,决定将地震应急响应级别升级为一级地震应急响应,立即进入一级地震应急响应状态。

1月7日,发改委印发《全国统一大市场建设指引(试行)》。各地区不得利用行政、刑事手段违法干预经济纠纷、侵害经营主体权益,不得超权限、超范围、超数额、超时限查封、扣押、冻结经营主体财产,不得违法开展异地执法或实行异地管辖,依法防止和纠正逐利性执法司法活动。要严格落实“全国一张清单”管理模式;健全统一规范的人力资源市场体系,建设全国就业公共服务平台,健全全国统一的社保公共服务平台,全面取消在就业地参保户籍限制,完善社保关系转移接续政策。

1月7日,国家外汇管理局7日发布的数据显示, 2024年12月末,我国外汇储备规模为32024亿美元,环比下降1.94%。黄金储备报7329万盎司,环比增加33万盎司,连续两个月扩大黄金储备。

1月7日,中共中央、国务院发布关于深化养老服务改革发展的意见。到2029年养老服务网络基本建成,服务能力和水平显著增强;支持通过公建民营等方式扩大优质机构养老服务供给;研究设立养老服务相关国家科技重大项目,重点推动人形机器人、脑机接口、人工智能等技术产品研发应用。

1月7日,国务院副总理何立峰与美财长耶伦举行视频通话。双方同意在过渡期内保持沟通、管控分歧,继续稳定中美经济关系。中方就美对华经贸限制措施表达关切,特别是就美近期实施的贸易调查等阐明立场。

1月7日,国办印发《关于促进政府投资基金高质量发展的指导意见》。这是首次国家层面出台促进政府投资基金发展的重要文件,涉及政府投资基金设立、募资、运行、退出全流程,分八部分提出25条具体措施。创业投资类基金要围绕发展新质生产力,解决重点关键领域“卡脖子”难题。对创业投资类基金可适当提高政府出资比例。财政部表示,将会同有关部门制定出台配套细则构建政府投资基金“1+N”制度体系。对存量政府投资基金优化调整等工作,不搞“一刀切”。规范基金退出管理,拓宽基金退出渠道,完善基金退出机制。

1月9日,统计局公布数据,2024年12月,中国CPI同比上涨0.1%,环比持平。其中,食品价格下降0.6%,同比来看,猪肉价格上涨12.5%,影响CPI上涨约0.15个百分点;PPI环比下降0.1%,同比下降2.3%。

1月10日,国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会。财政部副部长廖岷表示,2025年,更加积极的财政政策未来可期,赤字规模将有较大幅度增加。廖岷表示,2025年,财政部门将按照中央经济工作会议部署,实施更加积极的财政政策,持续用力、更加给力,打好政策“组合拳”。更加积极的财政政策未来可期,主要体现在“力度、效率、时机”三个方面。

1月10日,中国人民银行网站消息,鉴于近期政府债券市场持续供不应求,中国人民银行决定,2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作,后续将视国债市场供求状况择机恢复。

1月10日,证监会发布《法律适用意见》,明确投资者权益变动的刻度标准,针对《上市公司收购管理办法》第十三条、第十四条涉及的“每增加或者减少5%”“每增加或者减少1%”,明确为触及5%或1%的整数倍;明确投资者持股比例被动触及刻度时无需履行披露和限售义务,由上市公司就因股本变化导致的投资者持股变动进行公告;明确新规自发布起实施,新规施行后新发现的过去违规行为,按照“从旧兼从轻”原则执行

国际新闻

1月6日,在执政九年后,加拿大总理特鲁多表示,他将在未来几个月内下台,屈服于其领导的自由党议员的压力;该党在大选前民调中的惨淡表现令议员们感到错愕。特鲁多表示,他将继续担任总理和自由党领袖,直到该党在几个月内选出新党魁。他还宣布国会将在3月24日之前休会。这意味着最早在5月之前不可能举行选举,因此特鲁多将至少在初期继续负责应对特朗普1月20日就任美国总统后带来的严重关税威胁。

1月6日,日本首相石破茂:美国总统拜登以存在安全风险为由阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司,令日本产业界对投资美国产生忧虑,在不能说明理由的情况下,日美很难谈论未来。强烈要求美国政府作出解释,以打消大家的疑虑。

1月6日,美国国防部已将包括腾讯控股、宁德时代、商汤科技在内的中国科技巨头添加到“中国军事企业清单”(简称CMC)。多家公司近日回应称是错误,或将发起诉讼。被列入CMC清单的企业,将面临美国在国防相关采购、合同、投资等方面的限制。

1月6日,特朗普称,美国国会议员们正在着手制定一项强有力的法案,必须确保边境安全,开发美国能源,并更新特朗普税收减免措施,这是美国历史上规模最大的减税措施,可能会推动短期经济增长,提高家庭和企业的收入。

1月6日,尹锡悦总统逮捕令到期,韩国高级公职人员犯罪调查处把执行逮捕被停职总统尹锡悦的业务移交警方,这是韩国宪政史上首次对现任总统发出逮捕令。

1月7日,特朗普表示,他希望美国国会延长国家债务上限暂停期,并补充称他不希望看到联邦政府出现债务违约,目前美国的债务高达36万亿美元。特朗普在佛罗里达州对记者表示:"我只是不想看到违约。这就是我想要的。"特朗普表示,他将迅速采取行动,撤销即将离任的民主党总统拜登宣布的海上石油和天然气钻探禁令。"禁止海上钻探将是不成立的。我将立即撤销这一禁令。"特朗普称。另据消息人士称,特朗普宣布了一项200亿美元的新投资,用于在美国各地建设数据中心。

1月7日,日本5年期国债收益率升至0.79%,为2009年6月以来最高水平。

1月7日,特朗普再次呼吁加拿大成为美国第51个州,美国无法再忍受加拿大维持生存所需要的巨额贸易逆差和补贴,如果与美国合并就不会有关税。

1月7日,特朗普表示,要求北约成员国将国防开支占其GDP的比重从目前2%的标准提高至5%。根据北约相关规定,成员国每年的国防开支至少要占GDP的2%。在目前北约32个成员国中,有23个国家“达标”。

1月7日,特朗普在佛罗里达州海湖庄园举行的新闻发布会上称,不排除使用经济或武力手段夺取格陵兰岛。特朗普本人将此事与“国家安全”绑定,候任美国安全顾问坦言,事关关键矿产。格陵兰岛矿产资源非常丰富,除了未被大规模开发的油气资源,还蕴藏着大量绿色可再生能源,包括稀土矿、锂、镍等。丹麦外交大臣拉斯穆森随后表示,如果格陵兰岛居民愿意,该岛可能会独立,但它不会成为美国的一个州。

1月8日,美国供应管理协会(ISM)数据显示,由于需求强劲,美国去年12月非制造业PMI从11月的52.1升至54.1。

1月8日,据CNN报道,特朗普考虑宣布国家经济紧急状态,以便为普遍关税提供法律依据。宣布进入经济紧急状态可让特朗普利用《国际紧急经济权力法》。这项法律没有严格要求总统必须证明实施关税是“出于国家安全的考虑”。

1月8日,韩国国会未通过针对调查被停职总统尹锡悦的“内乱特检法”和调查总统夫人金建希的“金建希特检法”。

1月9日,英国国债抛售持续,英国10年期国债收益率上涨9个基点至4.89%,为2008年以来的最高水平。

1月10日,美国劳工部公布数据,美国12月失业率为4.1%,较上月小幅回落,低于市场预期的4.2%水平。12月非农就业人数增加25.6万人,预估为增加16.5万人,前值为增加22.7万人。

下周关注

中国12月进出口同比,1至12月全国房地产开发投资,12月社会消费品零售总额同比,12月规模以上工业增加值同比,四季度GDP同比,1至12月社会融资规模增量,1至12月新增人民币贷款,12月M2货币供应同比;美国12月CPI、核心CPI同比。

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