— 市场回顾 —
本周在多项政策支持下,A股放量大涨,最大涨幅、成交金额等均创历史记录,沪指更是实现百点长阳站上3000点年内转涨。
题材方面,证券基金保险公司开展互换便利,大金融及金融科技股持续大涨,证券、保险、多元金融方向全线暴涨;受益于降息和地产支撑政策,地产产业链全线爆发;大消费股集体走强,其中白酒股大涨,食品股震荡反弹;锂电池、光伏等赛道股展开反弹;创业板权重股集体大涨。
本周融资余额增加11.42亿。
数据来源:wind资讯 | 截止日期:2024/9/27
— 宏观经济 —
国内新闻
9月23日,央行进行745亿元14天期逆回购操作,操作利率为1.85%,此前为1.95%。
9月24日,国务院新闻办举行新闻发布会,介绍金融支持经济高质量发展有关情况。人民银行行长潘功胜在国新办发布会上宣布了多项增量货币政策,包括:降低存款准备金率和政策利率,并带动市场基准利率下行;降低存量房贷利率,并统一房贷最低首付比例;创设新的货币政策工具,支持股票市场稳定发展。潘功胜表示,今年以来,人民银行坚持金融服务实体经济的根本宗旨,坚持支持性货币政策立场和政策取向。货币政策成效不断显现,融资成本处于历史低位。根据中央决策部署,人民银行将坚定坚持支持性货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性。宣布几项政策:一是降低存款准备金率和政策利率,并带动市场基准利率下行。潘功胜宣布,近期将下调存款准备金率0.5个百分点,向金融市场提供长期流动性约1万亿元;将降低中央银行政策利率,7天逆回购操作利率下调0.2个百分点,从目前的1.7%降为1.5%,引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行,保持商业银行净息差稳定。二是降低存量房贷利率并统一房贷最低首付比例。三是创设新的政策工具,支持股票市场发展。潘功胜表示,创设股票回购增持专项再贷款,引导银行提供贷款,支持上市公司和股东回购和增持股票。
中国证券监督管理委员会主席吴清表示,新“国九条”和资本市场1+N的政策体系以来,市场生态进一步好转,市场基础制度加快完善,市场功能保持基本发挥。下一步,证监会将坚持强本强基、严监严管,坚持以改革促发展、保稳定,不断健全投资和融资相协调的资本市场功能,更好服务中国式现代化。吴清介绍,将突出增强资本市场内在稳定性。树立回报投资者的鲜明导向,提高上市公司质量和投资价值;加快投资端改革,推动构建“长钱长投”的政策体系;发布关于推动中长期资金入市的指导意见。此外还将进一步完善政策工具箱,守牢风险底线。突出服务实体经济回升向好和经济高质量发展。聚焦服务新质生产力等重点领域,用好股票、债券、期货等多种资本市场工具,多措并举活跃并购重组市场,发布关于促进并购重组的六条措施。同时努力会同各方面畅通私募股权创投基金“募投管退”各环节循环。突出保护中小投资者合法权益。坚决打击财务造假、操纵市场等违法违规行为,同时在代表人诉讼、先行赔付等方面争取落地更多示范性案例。
国家金融监督管理总局局长李云泽在会上表示,今年以来,国家金融监管总局坚决贯彻落实党中央、国务院重大决策部署,主动作为、事不避难,统筹推进防风险、强监管、促发展三大重点任务,各项工作迈出坚实步伐。李云泽表示,为进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点,将重点从两个方面采取措施:一方面是会同国家发改委建立支持小微企业融资协调的工作机制,另一方面是优化无还本续贷政策。李云泽还表示,下一步将继续支持资本市场持续稳健发展。一是扩大保险资金长期投资改革试点,支持其他符合条件的保险机构设立私募证券投资基金,进一步加大对资本市场的投资力度。二是督促指导保险公司优化考核机制,鼓励引导保险资金开展长期权益投资。三是鼓励理财公司、信托公司加强权益投资能力建设,发行更多长期限权益产品,积极参与资本市场,多渠道培育壮大耐心资本。
9月25日,中国央行发布公告,开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作,期限1年,中标利率2.00%,此前为2.3%。操作后,中期借贷便利余额为68780亿元。
9月25日,财政部:在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。其中,3年期12.5亿欧元,发行利率为2.517%;7年期7.5亿欧元,发行利率为2.738%。总申购金额162亿欧元,是发行金额的8.1倍。
9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,会议强调要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,支持盘活存量闲置土地。要回应群众关切,调整住房限购政策,降低存量房贷利率,抓紧完善土地、财税、金融等政策,推动构建房地产发展新模式。要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市堵点。要支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。
9月27日,中国人民银行决定自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。
9月27日,开盘后,有不少投资者称,交易软件出现故障。多个券商行情软件显示,沪市交易系统出现延迟甚至停滞现象,10点10分后,上证指数更是划出一条水平直线。上午11点,上交所发布说明称,正在就相关原因进行排查。上交所在最新公告中称,今日开盘后,该所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常情况,并导致交易受到影响。经处置,股票竞价交易于11点13分起逐步恢复。
9月27日,股指期货全线收涨。截至下午3点收盘,wind数据显示,中证500股指期货主力合约IC2410暴涨9.95%,其他合约IC2411、IC2412、IC2503均涨停收盘。中证1000股指期货主力合约IM2410暴涨9.99%,触及涨停,其他合约IM2411、IM 2412、IM2503均涨停收盘。
国际新闻
9月24日,美国商务部以国家安全担忧为由提议,禁止在美国道路上行驶的联网汽车使用中国的关键软件和硬件,此举将实际上禁止几乎所有中国汽车进入美国市场。规定还将要求美国车企和其他主要汽车制造商未来几年从在美国销售的车辆中移除关键的中国软硬件。中国外交部表示,中方反对美方泛化国家安全概念,针对中国相关企业及产品采取歧视性做法,中方将坚决维护自身合法权益。
9月25日,美国9月消费者信心指数创三年来最大降幅,民众对劳动力市场的担忧与日俱增,但更多家庭计划在未来六个月内购房。世企研称,9月消费者信心指数降至98.7,降幅为2021年8月以来最大,接受路透调查的经济学家此前预测为104.0。认为就业岗位"充足"的消费者占比从8月的32.7%降至30.9%,为2021年3月以来最低。约18.3%的消费者表示工作"难找",8月为16.8%。
9月25日,英国财政大臣蕾切尔·里夫斯:不会重回保守党时期奉行的紧缩性财政政策,将在需要的领域积极作为。将在下月会同商业和贸易大臣制定新政策,旨在推动英国制造业和服务业长期增长。
9月26日,美国经济分析局发布数据,美国第二季度实际GDP季调后环比折年率终值为3.0%,预估为2.9%,第一季度前值为1.6%。
9月26日,瑞士央行公布最新利率决议,宣布将基准利率下调25个基点至1.00%,自9月27日起生效。这是瑞士央行年内第三次降息。
9月26日,黎巴嫩外交部长阿卜杜拉·布·哈比卜26日在纽约联合国总部举行的第79届联合国大会一般性辩论上发言,要求以色列立刻全面停火,否则整个中东地区将被拖入冲突之中。近日,以色列持续对黎巴嫩多地展开大范围空袭,黎巴嫩遭遇2006年黎以战争以来最惨重伤亡。
9月27日,加拿大财长兼副总理方慧兰表示,加拿大“绝对”在考虑禁止在电动汽车中使用中国制造的软件,作为应对中国的产能过剩和安全威胁的措施之一。
9月27日,日本自民党前干事长石破茂在自民党总裁选举第二轮投票中获得多数选票,当选自民党新任总裁。按计划,10月1日将召集临时国会,以选举新首相。
9月27日,美国商务部公布数据显示,美国8月核心PCE物价指数环比上涨0.1%,创5月来新低,预期0.2%,前值0.2%;同比上涨2.7%,为4月以来新高,符合市场预期。整体PCE同比下降至2.2%,为自2021年3月以来的最低水平,预期值2.3%,较上月值2.5%降温。市场对未来大幅降息预期升温。利率期货交易员认为,11月份美联储降息50个基点的可能性略高于降息25个基点的可能性。但投资者对美联储是否会采取类似举措仍存在分歧。
下周关注
中国9月官方制造业PMI 、财新制造业PMI ;美国9月ISM制造业指数、非制造业指数,美国9月失业率,美国9月非农就业人口变动。