市场周报(2024/7/5)

2024-07-08 由 发布 阅读(134)

— 市场回顾 —

本周A股持续缩量下行,再探新低2920。

题材方面,消费税改革瞄准奢侈品、高档服务试点,免税、商业百货底部放量反弹。HVLP铜箔将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上,相关概念异动拉升。新一轮财税体制改革正在谋划中,财税数字化版块继续活跃。创新药率领医药板块大幅反弹,盘后消息称国务院常务会议:审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。

由于成交量萎靡,连续多日跌破6000亿,一再的缩量进而引发了高息股抱团避险的虹吸效应,小票再陷流动性危机,亏钱效应显著。机构则把各种利好当出货机会。

国务院公布《稀土管理条例》,规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控,并优化动态管理,稀土永磁一日游出货。工信部明确智能网联汽车“车路云一体化”试点商业化运营主体,车路云版块利好兑现,高位杀跌出货。

本周融资余额减少126.26亿,北向资金净流出127.75亿

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2024/7/5

— 宏观经济 —

国内新闻

7月1日,统计局发布数据,中国6月制造业PMI为49.5%,与上月持平;非制造业商务活动指数为50.5%,环比下降0.6个百分点;综合PMI产出指数为50.5%,环比下降0.5个百分点。

7月1日,中国6月财新制造业PMI录得51.8,较5月上升0.1个百分点,连续八个月高于荣枯线,为2021年6月来最高,显示制造业生产经营活动扩张加速。

7月1日,中国人民银行官网发布消息,为维护债券市场稳健运行,在对当前市场形势审慎观察、评估基础上,人民银行决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。

7月2日,工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》。到2026年,标准与产业科技创新的联动水平持续提升,新制定国家标准和行业标准50项以上,开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家,参与制定国际标准20项以上,促进人工智能产业全球化发展。

7月2日,中国国务院副总理何立峰主持召开外资工作座谈会时表示,要抓紧落实已出台的各项政策,进一步放宽市场准入,破除不合理限制,把超大规模市场优势转化成实实在在的引资优势。新华社援引他称,持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境,一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购、招投标等,畅通外资企业诉求反映和解决渠道,及时宣讲政策、听取诉求、回应关切。

7月3日,数据显示,中国6月财新服务业PMI录得51.2,低于5月2.8个百分点,降至2023年11月来最低,显示服务业景气度回落。

7月3日,中国国家主席习近平在阿斯塔纳会见俄罗斯总统普京。习近平表示,当前中俄双方正在全面落实达成的各项共识,推动两国各领域合作沿着既定轨道稳步前进。双方要不断涵养中俄关系的独特价值,挖掘两国合作的内生动力,为维护两国正当权益,捍卫国际关系基本准则做出努力。

7月3日,中国国务院总理李强称,制造业数字化转型必须作为制造强国建设的重要任务,抓紧抓好。要坚持供需双向发力,在需求侧聚焦共性问题,找准转型切入点,在供给侧大力培育专业化服务商,要深入推进人工智能赋能,大力推动人工智能智能+制造业。

7月5日,欧盟官员表示,欧盟将从周五起对进口中国制造的电动汽车征收高达37.6%的关税,从而加剧欧盟与中国间的贸易紧张关系。不过这项临时关税的期限为四个月,在这期间双方料将进行密集谈判。欧盟执委会的临时关税税率设在17.4%到37.6%之间,且不溯及既往。中国乘用车市场信息联席会表示,这些关税对大多数中国企业的影响不大。这些税率远低于华盛顿计划从8月起对中国电动汽车进口征收的100%关税。

国际新闻

7月1日,法国国民议会选举第一轮投票结束,初步计票结果显示,在首轮投票中,极右翼国民联盟获得33%选票,得票率领先;左翼联盟“新人民阵线”获得28.5%选票,排名第二;而法国总统马克龙所在的执政党复兴党及中间派联盟“在一起”获得22%选票,位居第三。最终结果将取决于7月7日举行的第二轮投票。

7月1日,日本内阁府公布今年第一季度GDP的“计划外修订”,表示一季度日本经济的萎缩程度超过此前的报告。修订后的数据显示,1月至3月,日本的实际国内生产总值按年率计算降幅从之前公布的1.8%修订为2.9%。

7月1日,ISM公布的数据显示,ISM制造业PMI从5月份的48.7下滑至上个月的48.5。投入物价分项指数从5月的57.0降至52.1,为12月以来最低。由于需求持续低迷,6月份美国制造业连续第三个月萎缩,投入物价指数降至六个月新低,这表明通胀可能继续回落。

7月2日,美联储主席鲍威尔表示,美国正重回“通胀回落轨道”,但决策者在降息前需要更多数据来验证近期通胀率下降是否准确反映了经济状况。鲍威尔不愿就美国何时可能开始降息置评,但承认美联储已经进入了政策审议的敏感阶段,通胀和就业目标面临的风险“已经更接近平衡”,这意味着在制定政策时,两者都不能完全优先。

7月4日,根据6月11-12日举行的为期两天的货币政策会议记录,美联储官员在上次会议上承认美国经济似乎正在放缓,“物价压力正在减轻”,但仍建议在承诺降息之前采取观望态度。周三公布的会议记录特别指出,5月 CPI疲软是“产品和劳动力市场的一系列发展”其中之一,支持通胀正在下降的观点。尽管如此,“他们预计,在出现更多信息使他们更加确信通胀正在可持续地向2%的目标迈进之前,降低联邦基金利率目标区间是不合适的。”

7月5日,欧洲央行公布的会议记录显示,该行决策者大多对通胀率将继续下降有信心,但鉴于一系列负面的意外情况,一些人对上月降息感到不安。“一些委员认为,自上次会议以来获得的数据并没有增强他们对通胀率将在2025年达到2%目标的信心,”会议记录称,“(这)表明降息并不完全符合依赖数据的原则,本次会议有维持利率不变的理由。”尽管如此,除奥地利央行总裁霍尔茨曼外,所有与会者最终都同意降息。

7月5日,根据英国大选计票结果,工党在议会下院选举中赢得多数席位,获得选举胜利。工党党首基尔·斯塔默将出任新一任英国首相并组建政府。据英国《每日邮报》最新消息,英国首相苏纳克将在当地时间周五清晨宣布辞职。

7月5日,美国劳工统计局发布数据显示,美国6月非农就业人数增加20.6万人,失业率为4.1%。就业增长主要集中在政府、医疗保健、社会援助和建筑业。

下周关注

中国1至6月社会融资规模增量,中国1至6月新增人民币贷款,中国6月M2货币供应,中国6月CPI、PPI,中国6月进、出口数据;美国6月CPI、核心CPI,美国6月PPI、核心PPI。

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