市场周报（2024/6/7）

— 市场回顾 —

本周港股止跌之际，A股依然跌破前期各条支撑。随着退市新规落地，交易所批量发问询函，几十家公司接连被ST，微盘股和中小盘再度陷入无差别暴跌。指数黄白线分叉，大小票极致分化，避险情绪严重。

题材方面，受红海危机影响，集运指数（欧线）期货主力合约继续大涨，航运港口概念领涨两市。 国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，电力板块持续上攻。避险蓝筹中，燃气、轨交、公路等均有小幅上涨。四部门联合公布《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》，智能驾驶相关概念股有所表现。

本周融资余额减少146.02亿，北向资金净流入69.14亿。

数据来源：wind资讯 | 截止日期：2024/6/7

— 宏观经济 —

国内新闻

6月2日，江苏省苏州市全市范围内不再审核购房资格，取消首、二套房个人住房贷款利率下限；推动商品住房去库存，组织地方国有企业以合理价格收购部分存量商品住房用作保障性住房；加大房票推广力度；首套或第二套自住住房公积金贷款最高限额为150万元，购买新建二星级及以上居住类绿色建筑贷款额度上浮20%。

6月3日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议提到，要从严控制增量，各中央企业原则上不得新设、收购、新参股各类金融机构，对服务主业实业效果较小、风险外溢性较大的金融机构原则上不予参股和增持；做好风险防控，更多采用信息化手段，努力做到风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

6月4日，据国务院国资委消息，国务院国资委日前制定印发《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，对新时代中央企业社会责任工作作出部署。《指导意见》强调，切实加强环境、社会和公司治理(ESG)工作。推动控股上市公司围绕ESG议题高标准落实环境管理要求、积极履行社会责任、健全完善公司治理，加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。

6月5日，5月财新PMI录得51.7，环比上升0.3个百分点，为2022年7月来最高，显示制造业生产经营活动扩张加速。5月财新服务业PMI录得54，环比上升1.5个百分点，创2023年8月以来新高，连续17个月位于荣枯线上方。

6月7日，海关总署7日发布数据显示，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元人民币，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，同比增长6.1%；进口7.55万亿元，同比增长6.4%；贸易顺差2.4万亿元，同比扩大5.2%。

6月7日，近日有传闻称有关部门将修订商业银行代销私募投资基金相关规定，征求意见稿中明确：商业银行不得代销本通知规定范围以外的机构发行的产品，不得代理销售私募投资基金或通过借道其他持牌金融产品的方式变相代理销售私募投资基金。债券、实物贵金属以及国家金融监督管理局另有规定的除外。对此，多家银行表示，的确已收到征求意见通知，有关部门正在组织相关方开会讨论。

6月7日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究促进创业投资高质量发展的政策举措，听取关于当前房地产市场形势和下一步构建房地产发展新模式有关工作考虑的汇报，审议通过《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》和《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定（草案）》，讨论《中华人民共和国突发公共卫生事件应对法（草案）》。

国际新闻

6月4日，美国供应管理协会(ISM)表示，5月制造业采购经理人指数从4月的49.2降至48.7，并指出调查对象中提及“疲软”的情况有所增加。与此同时，由于非住宅活动减少，4月建筑支出意外连续第二个月下降，但独栋房屋住宅建筑有所改善。美国制造业活动连续第二个月放缓，新商品订单创下近两年来最大降幅，建筑项目支出也意外下滑，这些最新迹象表明，经济正在逐步放缓。

6月5日，加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，成为七国集团(G7)中第一个启动宽松周期的央行。加拿大目前的通货膨胀情况已经得到缓解，而经济增长几乎陷入停滞。因此，加拿大银行决定下调政策利率。

6月5日，美国劳工统计局在其职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告中称，4月最后一天，衡量劳动力需求的职位空缺数为805.9万个，较3月底减少了29.6万个，为2021年2月以来的最低水平。数据显示，4月份每个求职者有1.24个职位空缺。这一数字低于3月份的1.3，也是自2021年6月以来的最低值，远低于新冠疫情后接近2的峰值，但追平了疫情前时代的高点。美联储主席鲍威尔密切关注这一指标，用此衡量劳动力市场的松弛程度。

6月6日，欧洲央行召开货币政策会议，决定在连续22个月维持高利率之后降息25个基点，主要再融资利率降至4.25%，边际贷款利率降至4.50%，存款机制利率降至3.75%。上一次降息还要追溯到2019年9月。并未暗示是否会在7月进一步放宽政策。欧洲央行还发布新预测，现预计2025年的平均通胀率将达到2.2%，高于此前预计的2.0%，这意味着通胀率将在明年长期保持在央行2%的目标之上。

6月7日，印度全国民主联盟举行会议，正式推举纳伦德拉·莫迪为该联盟领导人，为莫迪第三次出任印度总理奠定基础。据印度媒体报道，在当天会议上，全国民主联盟各党派就组建新一届政府进行谈判，并推举莫迪作为联盟领导人。报道说，莫迪领导的印度人民党及其友盟党派均对莫迪担任联盟领导人表示支持。

6月7日，美国劳工部公布数据显示，美国5月非农就业人口增加27.2万人，预期增加18.5万人，前值增加17.5万人，高于媒体此前调查的所有分析师的预期（12万-25.8万人），大幅高于共识预期的18万人。美国5月失业率为4%，预期为3.9%，前值为3.9%，为两年多来首次升至该水平。

下周关注

中国5月金融数据，CPI、PPI；美国5月CPI、PPI，美联储6月利率决议。