市场周报(2024/6/21)

2024-06-23 由 发布 阅读(135)

— 市场回顾 —

本周A股继续缩量阴跌,并一举跌破3000点

题材方面,工信部表示,将加强顶层谋划和工作协同,采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展,车路云相关概念开始发酵,车联网、智能驾驶版块掀涨停潮。台积电传出涨价计划,半导体版块在大盘走弱之际,持续异动,成交量缓增,汽车芯片、存储芯片领涨。受苹果AI手机迭代预期影响,消费电子继续走强。中报窗口期临近,业绩线开始受资金眷顾。

本周融资余额减少9.09亿,北向资金净流出161.15亿

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2024/6/21

— 宏观经济 —

国内新闻

6月17日,国务院国资委近日启动第三批中央企业创新联合体建设,围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域,在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后,共21家中央企业牵头建设24个创新联合体,全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体,加快完善产业创新组织机制。

6月17日,人民银行近日发布消息显示,今年4月,人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款,激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。

6月17日,统计局发布数据,中国5月规模以上工业增加值同比增长5.6%,环比增长0.3%;1至5月规模以上工业增加值同比增长6.2%。5月社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%,其中,除汽车以外的消费品零售额35336亿元,增长4.7%。1-5月社会消费品零售总额195237亿元,同比增长4.1%1-5月全国房地产开发投资40632亿元,同比下降10.1%;其中,住宅投资30824亿元,下降10.6%。

6月17日,人民银行开展40亿元公开市场逆回购操作和1820亿元中期借贷便利(MLF)操作。这也是央行继3、4月缩量续作后,再度选择缩量续作MLF。

6月17日,中国宣布将把澳大利亚纳入单方面免签国家范围。

6月17日,商务部公告,商务部决定自2024年6月17日起对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查。本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。

6月19日,中国证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛上表示,必须把强监管放在更加突出的位置,不断提升资本市场内在稳定性。交易监管方面,将充分考虑中小投资者占绝大多数这个最大的市情,强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管,提升监管针对性和适应性。此外,进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识,加强与投资者沟通,提升信息透明度和治理规范性,更好运用现金分红、回购注销等方式回馈投资者。此外,吴清还表示,要加快备案公司境外上市,尤其是融资额较大、实力较强的企业。他并称,证监会要大力发展PE和VC,但要规范发展,要打击不规范的私募。

6月19日,中国人民银行行长潘功胜在2024陆家嘴论坛上表示,未来可考虑明确以央行的某个短期操作利率为主要政策利率,目前看,7天期逆回购操作利率已基本承担了这个功能。其他期限货币政策工具的利率可淡化政策利率的色彩,逐步理顺由短及长的传导关系。同时,持续改革完善贷款市场报价利率(LPR),针对部分报价利率显著偏离实际最优惠客户利率的问题,着重提高LPR报价质量,更真实反映贷款市场利率水平。潘功胜表示,目前,我国的利率走廊已初步成形,上廊是常备借贷便利(SLF)利率,下廊是超额存款准备金利率,总体上宽度较大。这有利于充分发挥市场定价的作用,保持足够的弹性和灵活性。从近段时间货币市场利率走势看,市场利率已经能够围绕政策利率中枢平稳运行,波动区间明显收窄。如果未来考虑更大程度发挥利率调控作用,需要也有条件给市场传递更加清晰的利率调控目标信号,让市场心里更托底。除了需要明确主要政策利率以外,可能还需要配合适度收窄利率走廊的宽度。

6月19日,证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合;从严打击科创板欺诈发行、财务造假等市场乱象;研究优化科创板做市商机制、盘后交易机制,将科创板ETF纳入基金通平台转让;科创板将试点统一执行3%的新股定价最高报价剔除比例。

6月20日,中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,中国6月一年LPR为3.45%,五年期以上LPR为3.95%,一年期和五年期利率均维持不变。

6月21日,金融监管总局近日针对部分信托公司、银行理财公司、保险资管公司下发《资产管理产品信息披露管理办法(征求意见稿)》。明确了信息披露的一般规定;对产品募集期的信息披露相关要求进行具化;提及产品管理人要在每个季度结束起十五个工作日内披露产品季度运作报告。

6月21日,财政部会同中国证监会对《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》(财资〔2020〕114号)进行了修订,研究起草了《资产评估机构从事证券服务业务备案办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》),面向社会征求意见。征求意见稿提出,为证券的交易及相关活动提供下列证券服务的资产评估机构,应当按照本办法进行备案:为证券发行、上市、挂牌、交易的主体及其控制的主体、并购标的等制作、出具资产评估报告;为证券公司及其资产管理产品制作、出具资产评估报告;财政部、中国证监会规定的其他业务。未按照本办法第四条规定备案的资产评估机构出具的资产评估报告,不得用于证券业务活动。

国际新闻

6月18日,欧盟统计局公布数据显示,5月欧元区调和CPI同比终值为2.6%,持平初值,高于4月的2.4%;环比终值为0.2%,持平初值,较前值的0.6%大幅放缓。剔除食品和能源的5月核心CPI从2.7%反弹至2.9%,环比从前值0.6%放缓至0.4%,为连续第二个月放缓,双双持平初值。

6月19日,据朝鲜官媒朝中社报道,俄罗斯总统普京和朝鲜领导人金正恩在普京访问朝鲜首日的会晤中同意发展两国关系。普京24年来首次访问朝鲜,誓言要深化两国贸易和安全关系,并支持朝鲜对抗美国。普京还与金正恩签署了一项协议,其中包括共同防御的承诺,这是俄罗斯多年来在亚洲采取的最重要举措之一,金正恩称这相当于“联盟”。会谈结束后,双方签署了“全面战略伙伴关系协定”,普京表示,协议中包括在任何一方受到侵略的情况下相互防御的条款。

6月20日,英国央行宣布维持政策利率在5.25%的水平,持平预期和前值。此外,英国央行维持利率前景指引不变。

6月21日,日本统计局公布5月物价指数,总体不及预期。5月CPI同比2.8%,低于预期的2.9%,前值2.5%。5月剔除生鲜食品核心CPI同比2.5%,低于预期的2.6%,前值2.2%;指标从4月份的2.2%加速上升,连续第26个月保持在或高于日本央行设定的2%的目标,主要归因于可再生能源税的上调。

6月21日,欧元区PMI数据发布,6月综合PMI初值50.8,低于预期值52.5,低于前值52.2,创3个月新低;制造业PMI初值45.6,低于预期47.9,低于前值47.3,创6个月新低;服务业PMI初值52.6,低于预期值53.4,低于前值53.2,创3个月新低。

6月21日,美国PMI数据发布,美国6月Markit制造业PMI初值51.7,预期51,前值51.3。6月Markit服务业PMI初值55.1,预期54,前值54.8。6月Markit综合PMI初值54.6,预期53.5,前值54.5。

下周关注

中国6月官方制造业PMI;美国一季度实际GDP年化季环比终值,拜登和特朗普进行美国大选首次辩论。

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