市场周报(2024/4/3)

2024-04-07 由 发布 阅读(346)

— 市场回顾 —

本周A股冲高回落,逼近前高3090点,节前效应凸显,长假避险资金出逃。

题材方面,黄金价格势不可挡,首饰金价涨超700元/克,能源金属、小金属、基本金属等有色概念领涨。化工等周期方向同样受益,磷化工、氟化工、化学原料等同步上涨。受业绩发布窗口临近影响,前期的高位的概念炒作开始调整,kimi、铜缆、低空经济等科技相关版块均大幅回撤,形成高低切换效应。

3月底公布的中国3月官方制造业PMI升至50.8,六个月来首次站上荣枯线,远超市场预期,代表经济景气水平回升,也为低位板块的上涨打开想象空间

本周融资余额增加88.23亿,北上资金净流出38.93亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2024/4/3

— 宏观经济 —

国内新闻

3月31日,国家统计局公布的数据显示,3月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.8%,比上月上升1.7个百分点,高于临界点,制造业景气回升;3月,非制造业商务活动指数为53.0%,比上月上升1.6个百分点,高于临界点,表明非制造业景气水平持续回升;综合PMI产出指数为52.7%,比上月上升1.8个百分点。

4月1日,标普全球公布的数据显示,3月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得51.1,较上月50.9微升0.2个百分点,制造业景气度连续5个月改善,且创下13个月来最显著增速。4月3日数据,中国3月财新服务业PMI为52.7,前值52.5。

4月1日,国家金融监督管理总局四川监管局批复,同意四川信托依法进入破产程序。四川信托成为继新华信讬之后,中国信托业历史上第二个倒闭的信托公司。

4月2日晚,国家主席习近平应约同美国总统拜登通电话。两国元首就中美关系以及双方共同关心的问题坦诚深入交换了意见。两国元首认为,这次通话是坦诚、建设性的。双方同意继续保持沟通,责成双方工作团队落实好“旧金山愿景”,推进外交、经济、金融、商务等领域磋商机制以及两军沟通,在禁毒、人工智能、应对气候变化等领域开展对话合作,采取进一步措施扩大两国人文交流,就国际和地区问题加强沟通。

4月2日,央行上海等八部门印发《关于开展“上海金融支持民营经济高质量发展服务月”活动的通知》,提到,在沪金融机构要加大民营企业信贷投放;推动民营企业融资成本下降;提高民营企业贷款稳定性和便利度;加大首贷拓展,强化担保支持力度;为科技型民营企业提供全方位金融服务;加大对民营经济绿色和转型融资支持;支持民营房地产企业合理融资需求;做好民营经济供应链融资;建立健全纾困解难长效机制;加大民营企业债券融资支持力度;加大民营企业上市辅导培育力度;促进区域性股权市场更好服务民营企业;提升跨境贸易投融资便利化水平;优化跨境金融外汇特色服务;加大金融科技手段应用;优化内部业务流程和提高不良容忍度;持续推进普惠金融顾问制度,进一步扩大线下枢纽覆盖面;优化创业担保贷款和创业投资政策;健全完善优质民营企业名录;深化“政会银企”四方合作机制建设。

4月3日消息,中国人民银行货币政策委员会2024年第一季度(总第104次)例会于3月29日在北京召开。华创证券首席宏观分析师张瑜分析:本次例会关注央行表述的四大变化:删掉加大宏观政策调控力度,强调海外通胀仍有粘性,声称设立新再贷款工具,提示关注长期收益率变化。本次例会央行对汇率的表述一字未变。稳汇率压力之下,银行间利率短期易紧难松。对于资本市场而言,删掉加大宏观政策调控力度至少对应着货币政策进一步发力概率下降,提示海外通胀仍有粘性或表明了央行对美联储年中能否顺利降息的担忧。权益市场短期可能仍关注结构性机会,债券市场需要提防银行间利率变化带来的扰动。

4月3日,国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁主持召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作推进会议,协调推进近期工作。会议指出,要进一步细化实化各领域目标任务,分类施策、有序推进,力争在重点领域和关键环节取得突破。做好回收循环利用,抓好产品设备报废、回收、再制造、资源化利用的全链条,推动大规模设备更新和消费品以旧换新形成闭环。加大中央投资等各类资金的支持力度,完善落实税收优惠,优化金融扶持,保障各项重点任务的落实。

04月03日07时58分,在台湾花莲县海域(北纬23.81度,东经121.74度)发生7.3级地震,震源深度12千米。此次震中位于海域,离台湾岛最近约14公里。地震造成台湾全岛震感强烈,福建、广东等地震感非常明显,浙江、江苏、上海等地亦有震感反馈。媒体报道称,代工厂广达、仁宝、纬创、英业达、和硕产线及营运目前都正常。台积电部分厂区进行疏散,预计对公司第二季财报预测影响约6000万美金。截至6日14时00分,花莲地震已造成13人遇难、1145人受伤,360人受困,仍有6人失联。

4月6日,据中国物流与采购联合会发布,3月全球制造业PMI为50.3%,环比上升1.2个百分点,结束了连续17个月在50%以下运行的走势,重回扩张区间。一季度,全球制造业PMI均值为49.6%,高于去年四季度47.9%的平均水平,整体恢复态势要好于去年四季度。

4月6日消息,中美经贸双方牵头人、国务院副总理何立峰和美财政部部长耶伦于4月5日至6日在广州举行多轮会谈,双方围绕落实中美元首重要共识,就两国及全球宏观经济形势、中美经济关系及全球性挑战进行了深入、坦诚、务实、建设性的交流,一致同意在中美经济和金融工作组项下讨论中美及全球经济平衡增长、金融稳定、可持续金融、反洗钱合作等议题。中方就美方对华经贸限制措施表达严重关切,并就产能问题作出充分回应。双方同意继续保持沟通。

4月6日,文化和旅游部数据,2024年清明节假期,全国文化和旅游市场安全平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算,假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元,较2019年同期增长12.7%。

国际新闻

4月1日,伊朗驻叙利亚大使馆领事部门建筑遭以色列空袭。袭击造成的死亡人数2日升至13人。死者中包括伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”高级指挥官穆罕默德·礼萨·扎赫迪及其副手哈吉·拉黑米。

4月1日,由标普全球及汉堡商业银行(HCOB)发布的欧元区制造业PMI终值46.1,高于市场预期45.7,但不及前值46.5,创下三个月新低,连续第21个月处于萎缩区间。

4月1日,ISM公布的数据显示,美国3月ISM制造业指数意外上升至50.3,为2022年9月以来首次进入扩张区间。其中,生产、物价、新订单等分项指数纷纷显著上升。制造业PMI高于50大关,意味着连续16个月的制造业收缩结束。

4月3日,ISM公布的数据显示,美国3月ISM非制造业指数51.2,大幅不及预期的54.6,2月前值为55.1。50为荣枯分界线。其中,新出口订单暴跌18个点,创有纪录以来的最大跌幅,从2月的61.7跌至最新的43.7,表明海外需求骤降。衡量服务提供商成本支付价格的价格指数从2月的65.6大幅回落6.1个点,3月为59.5,创2020年7月以来的最低。

4月4日,欧盟统计局在发布的报告中称,2月份欧元区生产者价格指数(PPI)环比下降了1.0%,超出预期值-0.6%及前值-0.9%,创下去年5月以来最大环比降幅。同比来看,欧元区PPI下降了8.3%。

4月5日,美国劳工部公布数据显示,美国3月非农超预期激增30.3万人,创下去年5月以来的最大增幅,不仅远超21.4万人的预期中值,还超出了所有分析师给出的预期,前值由27.5万人下修至27万人,对今年1-2月的就业人数增幅合计上调了2.2万人。3月失业率3.8%,符合预期,较前值3.9%有所下滑。至此,失业率已连续26个月保持在4%以下,创下20世纪60年代末以来最长记录。平均时薪环比增速为0.3%,同比增速较上月下滑为4.1%,符合预期。

4月5日,欧盟与美国发表联合声明,宣布将加强在AI领域的合作伙伴关系。声明称,合作旨在共同商讨如何让AI既安全又有用。双方决定共同开展一些用AI造福人类的研究项目,包括共同研究如何让AI帮助人类进行极端天气和气候预测、处理紧急情况、提高医疗水平、优化电网和农业生产等。双方同时就如何安全使用AI、如何保护个人隐私等方面制定一些共同的规则,以防各方在享受AI带来的便利的同时受到伤害。

下周关注

中国3月金融数据、CPI&PPI、进出口数据,美国3月CPI&PPI,欧洲央行利率决议。

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