市场周报(2024/4/12)

2024-04-15 由 发布 阅读(477)

— 市场回顾 —

本周A股继续箱体调整,成交量较上周萎缩不少。

题材方面,黄金价格再创新高,有色金属继续发酵,黄金、贵金属等细分领域领涨。受通胀传导预期影响,氟化工、有机硅、造纸、人造钻石等顺周期行业均有承接。工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,工程机械、电网设备、交通运输等板块有所表现。以标升牵引设备新和消费品以旧换新行动方案》发布,各地积极跟进“以旧换新政策,家电版块逆势崛起。五一小长假临近,旅游景区和酒店餐饮概念开始炒作。

本周融资余额减少56.92亿,北向资金净流出114.67亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2024/4/12

— 宏观经济 —

国内新闻

4月9日,中国文化和旅游部数据显示,清明节假期三天(4月4日至6日)全国国内旅游出游1.19亿人次,按可比口径较2019年同期增长11.5%;国内游客出游花费539.5亿元人民币,较2019年同期增长12.7%。春节假期时则分别为较2019年同期增长19%和7.7%。据此计算,今年清明节国内游客人均消费453.4元,较2019年同期增长1.1%。

4月9日,习近平会见俄外长,中方支持俄罗斯打击恐怖主义,愿密切双边沟通。中国国家国家主席习近平周二会见俄罗斯外长拉夫罗夫。他表示,中方支持俄方打击恐怖主义、维护社会安全稳定;中方始终高度重视中俄关系发展,愿同俄方密切双边沟通。克里姆林宫表示,俄中两国元首计划进行会晤,但没有给出普京可能访华的时间表。

4月9日,工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》,围绕推进新型工业化,以大规模设备更新为抓手,实施制造业技术改造升级工程,以数字化转型和绿色化升级为重点,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。为保障相关政策举措落地,《方案》提出,加大工业领域设备更新和技术改造财政支持力度,并引导金融机构加强对设备更新和技术改造的支持。

4月10日,财联社:据悉,近日央行与三家政策性银行座谈,讨论了长期限利率债市场形势。受阶段性供需失衡等多重因素影响,近期长期限利率债收益率大幅走低。从近期披露的债券发行计划看,三家政策性银行拟大幅增加长期债券发行,抓住时间窗口降低全年整体发行成本。

4月10日,近期市场利率定价自律机制发布倡议,要求银行业金融机构禁止通过手工补息的方式高息揽储,维护存款市场竞争秩序。该文件发布日期为4月8日。文件要求,银行严禁通过事前承诺、到期手工补付息等方式,变相突破存款利率授权要求或自律上限。即日起,银行不得以任何形式向客户承诺或支付突破存款利率授权上限的补息。此前违规作出的补息承诺在付息日一律不得支付。银行应立即开展自查,并于2024年4月底前完成整改。

4月11日,中共中央总书记习近平在北京会见马英九,表示两岸同胞都是中国人,没有什么心结不能化解,没有什么问题不能商量。他还说,“外部的干涉,阻挡不了家国团圆的历史大势。”这是两人时隔八年多的第二次会晤。

4月12日,3月,中国CPI同比上涨0.1%,环比下降1.0%,主要是食品和出行服务价格季节性回落影响。其中,食品价格环比下降3.2%。同比来看,猪肉价格下降2.4%。PPI同比下降2.8%,环比下降0.1%。

4月12日,发改委:《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出到2027年的具体目标。设备更新方面,七大领域设备投资规模要较2023年增长25%以上。以旧换新和循环利用方面,报废汽车回收量要比2023年增加大约一倍,二手车交易量要比2023年增长45%,废旧家电回收量要比2023年增长30%左右。

4月12日,中国人民银行等七部门发布《关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见》(以下简称《意见》)。在进一步加大资本市场支持绿色低碳发展力度方面,《意见》提出,支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资,募集资金用于绿色低碳项目建设运营。

4月12日,国务院:要加强对高频量化等交易监管,严肃查处操纵市场恶意做空等违法违规行为,加强战略性力量储备和稳定机制建设,将重大经济或非经济政策对资本市场的影响纳入宏观政策取向一致性评估,增强资本市场内在稳定性。

4月12日,国务院近日印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(以下简称《意见》)。这次出台的意见共9个部分,是资本市场第三个“国九条”,是继2004年、2014年两个“国九条”之后,国务院再次出台的资本市场指导性文件。《意见》指出为深入贯彻中央金融工作会议精神,进一步推动资本市场高质量发展,提出九方面意见:未来五年资本市场任务明确;严把发行上市准入关,完善发行上市制度;严格上市公司持续监管;加大退市监管力度;加强证券基金机构监管,推动行业回归本源、做优做强;加强交易监管,增强资本市场内在稳定性;大力推动中长期资金入市;全面深化改革开放;推动形成促进资本市场高质量发展的合力。

4月12日,中国人民银行发布2024年3月金融统计数据报告。3月末,广义货币(M2)余额304.8万亿元,同比增长8.3%;社会融资规模存量390.32万亿元,同比增长8.7%,一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元;一季度人民币贷款增加9.46万亿元。

4月12日,海关总署公布进出口数据。3月,进出口总值3.56万亿元,同比下降1.3%。其中,出口1.99万亿元,同比下降3.8%,进口1.57万亿元,同比增长2%。一季度,进出口总值10.17万亿元,历史同期首次突破10万亿元,同比增长5%,增速创6个季度以来新高;其中出口5.74万亿元,同比增长4.9%;进口4.43万亿元,同比增长5%;东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,进出口总值分别为1.6万亿元、1.27万亿元、1.07万亿元,同比分别增长6.4%、下降3.5%、下降0.7%;对共建“一带一路”国家合计进出口4.82万亿元,同比增长5.5%。

国际新闻

4月8日,美欧宣布延长在半导体领域的合作,矛头指向中国传统芯片。美国和欧盟承诺将旨在确认半导体行业中干扰因素的合作延长三年,并特别强调将关注来自中国的主流“传统”芯片。根据声明,双方将分享有关“非市场”政策和做法的市场情报,并就应对全球供应链扭曲问题的计划行动进行磋商。双方还承诺联手开展研究,寻找芯片中全氟和多氟烷基物质(PFAS)的替代品。

4月9日,纽约联邦储备银行发布的报告显示,上月美国民众对通胀前景的预期喜忧参半,他们预计一系列关键商品和服务的价格将出现更大涨幅,同时对无法偿还债务的担忧也在加剧。该地区联储在其3月消费者预期调查中发现,公众的一年通胀预期为3%,与2月持平。三年通胀预期从2月的2.7%升至2.9%,五年通胀预期从2月的2.9%降至2.6%。

4月11日,美联储3月19-20日政策会议记录显示,即使在周三高于预期的美国通胀数据出炉之前,美联储官员上个月就已经开始担心,美国通胀放缓的进展可能已经停滞,可能需要更长时间的紧缩货币政策来控制物价上涨的步伐。会议记录还显示,美联储正准备在短期内放慢缩减资产负债表中公债持有量的步伐,决策者普遍赞成将近期的步伐放慢一半左右,以努力延长缩表进程,降低出现市场动荡的风险。

4月11日,美国参议院商务委员会主席MariaCantwell表示,立法者或将把迫使中国字节跳动剥离TikTok美国资产的最后期限延长至一年。延长最后期限将使任何可能的TikTok禁令推后到2025年,也就是11月总统大选之后。

4月11日,美国劳工部发布的数据显示,美国3月CPI同比上升3.5%,为2023年9月以来最高,预估3.4%;环比上升0.4%,预估0.3%。核心CPI同比上升3.8%,预估3.7%;环比上升0.4%,预估0.3%。美国3月PPI环比上涨0.2%。消费者物价涨幅超过预期,因汽油价格和租房继续上涨,数据促使金融市场预计美联储将推迟至9月再降息。

4月12日,欧洲央行6月降息几成定局,经济形势支持欧美采取不同货币政策。欧洲央行一如预期将借贷成本维持在纪录高位不变,但同时暗示可能很快降息,尽管美国顽固的高通胀或让美联储无法跟进。总裁拉加德表示,如果一项新的评估强化决策者对通胀正重返目标的信心,那么降息“将是合适的”,此番发言被认为是肯定了6月6日将采取行动。欧洲央行决议公布后,货币市场预计欧洲央行今年将累计降息75个基点,即6月以后还将降息两次,幅度与本周稍早相比略有下降。

4月12日,以色列国防部长加兰特在哈佐尔空军基地会见了到访的美国中央司令部司令迈克尔·库里拉。双方讨论了以色列为应对伊朗可能发动的袭击所做的准备情况。加兰特在会后发表的声明中表示,以色列已准备好与合作伙伴配合,从地面和空中保卫以色列。

下周关注

中国1至3月社会消费品零售总额同比、规模以上工业增加值同比、一季度GDP同比、3月规模以上工业增加值同比;IMF召开春季会议(4月15-21日)、世界银行召开春季会议。

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