市场周报(2024/3/8)

2024-03-11 由 发布 阅读(265)

— 市场回顾 —

本周A股缩量震荡,成交量逐日萎缩,变盘在即。

题材方面,珠海、深圳等地陆续发布低空经济产业相关政策,低空经济概念领涨两市,飞行汽车概念跟涨。周中风格低切换,科技调整之际,风光锂储蓄力上涨,风电领涨。随着黄金价格破历史新高,有色金属相关概念均有表现。美股英伟达股价本周连创新高,科技版块稍作调整后,继续上攻,液冷、算力、AI手机、存储芯片等概念领涨。《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》本周发酵,汽车、家电、设备等概念频繁异动。

美生物安全法案向前推进,药明系股票应声而下,带崩创新药版块,从而拖垮整个医药板块。受美股诺和诺德预计减肥药Wegovy将于今年获准在中国上市,诺和诺德高位放量突破,A股减肥药版块在被错杀后得以修复。

本周融资余额增加107.46亿,北上资金净流出26.2亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2024/3/8

— 宏观经济 —

国内新闻

3月5日,全国政协十四届二次会议于3月3日下午举行。今年将推动解决群众就业难、企业用工难等结构性矛盾。2023年各级政府、各类资金直接支持就业创业超过3000亿元。全年城镇新增就业1244万人,这是来之不易的。2024年,还将继续围绕稳岗扩就业开展一系列的工作,如围绕健全终身职业技能培训制度、推动解决结构性就业矛盾进行协商。

3月5日,政府工作报告提出,巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。制定未来产业发展规划,开辟量子技术、生命科学等新赛道,创建一批未来产业先导区。专家表示,生物制造、生命科学、低空经济等是政府工作报告首次提到的行业。

3月6日,2024年政府工作报告:世界经济增长动能不足,地区热点问题频发,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固,有效需求不足,部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,国际循环存在干扰。部分中小企业经营困难。就业总量压力和结构性矛盾并存,公共服务仍有不少短板。一些地方基层财力比较紧张。

今年发展主要预期目标是,国内生产总值增长5%左右;城镇新增就业1200万人以上,城镇调查失业率5.5%左右;居民消费价格涨幅3%左右;居民收入增长和经济增长同步;国际收支保持基本平衡;粮食产量1.3万亿斤以上;单位国内生产总值能耗降低2.5%左右,生态环境质量持续改善。大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。推动产业链供应链优化升级,着力补齐短板、拉长长板、锻造新板;创建国家新型工业化示范区,打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌,全面取消制造业领域外资准入限制措施。

积极的财政政策要适度加力、提质增效;赤字率拟按3%安排,赤字规模4.06万亿元,比上年年初预算增加1800亿元;稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。

对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持。因城施策优化房地产调控,推动降低房贷成本,积极推进保交楼工作。制定实施一揽子化解地方债务方案。积极推进新型城镇化,推进“平急两用”公共基础设施建设和城中村改造,推动解决老旧小区加装电梯、停车等难题。

2023年新能源汽车产销量占全球比重超60%,继续巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展,积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎;开展“人工智能+”行动,加快推动高水平科技自立自强;促进跨境电商等新业态健康发展,优化海外仓布局。

今年拟安排地方政府专项债券3.9万亿元、环比增加1000亿元;拟连续几年发行超长期特别国债,先发行1万亿元。中央财政加大对地方均衡性转移支付力度、适当向困难地区倾斜,省级政府要推动财力下沉,兜牢基层“三保”底线,切实把财政资金用在刀刃上、用出实效来。

3月6日,2月财新服务业PMI录得52.5,环比下降0.2个百分点;财新综合PMI录得52.5,环比持平。

3月6日,中国国家主席习近平表示,发展新质生产力,不是忽视放弃传统产业,要防止一哄而上“泡沫化”,也不要搞一种模式。央广新闻联播援引他的讲话并报导称,支持民营经济和民营企业发展壮大,激发各类经营主体的内生动力和创新活力。

3月7日,中国全国人大会议周三下午举行经济主题记者会,国家发改委主任郑栅洁表示,中国今年目标经济增长5%左右,与经济增长潜力基本匹配。货币政策方面,央行行长潘功胜明确,中国货币政策工具箱依然丰富,货币政策仍有足够空间;后续依然有降准的空间。证监会新主席吴清则在其“两会”首秀上强调,保护投资者合法权益是证监会“最重要的核心任务”,将严把IPO入口,“成倍地大幅地”提高现场检查覆盖面,并加大力度强制和主动退市。

3月7日,中国人民银行网站发布《稳健的货币政策精准有力支持经济持续回升向好》的专栏文章。文章称,下阶段货币政策要灵活适度、精准有效。支持采取债务重组等方式盘活信贷存量,提高资金使用效率。要点包括:加强信贷均衡投放;支持采取债务重组等方式盘活信贷存量,提高资金使用效率;促进融资成本稳中有降;整合支持科技创新和数字金融领域的工具方案;用好新增的PSL额度。

3月8日,中国国家主席习近平表示,要全面提升新兴领域战略能力,抓好新兴领域战略能力建设有关战略和规划落实;构建网络空间防御体系,提高维护国家网络安全能力。央视新闻援引他的讲话并报导称,要统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展,提升经略海洋能力;优化航天布局,推进中国航天体系建设。

3月8日,海关总署:2024年1-2月,我国进出口总值6.61万亿,规模创历史同期新高,同比增长8.7%;其中出口3.75万亿,同比增长10.3%;进口2.86万亿,同比增长6.7%。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴,贸易总值分别为9932.4亿元、8323.9亿元、7077亿元,同比分别增长8.1%、下降1.3%、增长3.7%。对共建“一带一路”国家合计进出口3.13万亿元,同比增长9%。

3月8日,财政部:发布《2023年中国财政政策执行情况报告》,2024年要积极稳妥谋划新一轮财税体制改革;加大存量隐性债务化解力度,坚决防止新增隐性债务;积极的财政政策适度加力、提质增效。

国际新闻

3月4日,美国制造业2月进一步萎缩,1月建筑支出意外下降.美国制造业活动在2月进一步下滑,工厂裁员导致就业分项指标降至七个月来最低,但有迹象表明制造业活动正处于反弹边缘。ISM周五称,美国制造业采购经理人指数(PMI)从1月的49.1降至47.8,预估为升至49.5。该指数已连续第16个月低于50的荣枯线,为2000年8月至2002年1月以来持续时间最长的一轮连续萎缩。就业分项指标从1月的47.1降至45.9,已连续五个月萎缩。另有数据显示,1月建筑支出意外下降0.2%,但在住房严重短缺的情况下,这很可能是暂时的。

3月6日,-美国2月服务业增长略有放缓,通胀仍呈下降趋势。美国供应管理协会(ISM)周二公布,2月非制造业采购经理人指数(PMI)从1月的53.4下滑至52.6,服务业增长略有放缓,但新订单指标升至六个月高位,显示出该行业的潜在力道。ISM调查结果显示,服务业企业的评论普遍乐观,并表明劳动力短缺仍是一些企业的制约因素。

3月7日,美联储鲍威尔表示,从目前的情况看,美国经济陷入衰退的风险很小,但他指出,鉴于无法确保降通胀会取得进一步进展,目前仍不清楚美联储何时可以降息以支撑当前的经济扩张。鲍威尔未就任何降息时间表作出承诺,他承认存在美联储因等待太久才降息导致经济受损的风险,但也不希望过早放宽信贷条件,导致通胀重新加速。鲍威尔在准备好的证词中表示,“如果经济发展大致符合预期”,今年晚些时候降息“可能是合适的”。

3月8日,美联储主席鲍威尔表示,美联储距离获得开始降息所需的对通胀下降的信心“不远了”。“我认为我们处在正确的位置,”鲍威尔在参议院金融委员会的听证会上说,“我们正等待着对通胀率持续向2%迈进有更大的信心。当我们获得这种信心时,开始缩减政策限制性将是合适的,这样我们就不会把经济推向衰退。我们离它不远了。”

3月8日,美国劳工统计局公布数据显示,美国2月非农就业人口增加27.5万人,再次高出预期的20万人,高于过去12个月平均每月23万人的增幅。2月非农失业率意外上升至3.9%,创2022年1月以来新高,高于市场预期的3.7%,1月前值为3.7%。2月平均每小时工资增速同比达到4.3%,符合预期。非农就业报告公布后,交易员仍然认为美联储将在6月开始降息,5月开始降息的概率约为30%,同时预计美联储在2024年内将额外降息。

下周关注

中国2月CPI、PPI同比,2月社会融资规模增量,2月M2货币供应同比,2月新增人民币贷款;美国2月CPI、核心CPI同比。

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