市场周报(2024/3/15)

2024-03-18 由 发布 阅读(325)

— 市场回顾 —

本周A股窄幅震荡,北向持续流入,支撑位承接有力,版块轮动活跃。

题材方面,创业板指急拉缓跌,拉出突破大阳,风光锂储集体逼空汽车相关概念继续活跃,国务院报废机动车回收管理办法实施细则显示,国家对回收拆解企业实行资质认定制度,汽车拆解概念领涨;低空经济继续发酵,飞行汽车概念持续拉升;国务院就汽车以旧换新行动作出细化,整车、零部件、服务均有表现。黄金价格高位震荡,有色化工时有表现,小金属、轻工各自领涨。

网传《关于全链条支持创新药发展实施方案的征求意见稿》,医药个股集体高开,然而,生物技术组织BIO宣布将剔除药明康德员资格,终止与其合作,埋了一批药明系个股。煤炭、银行、保险等高息股版块深调,拖累大盘。

本周融资余额增加246.46亿,北上资金净流入337.75亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2024/3/15

— 宏观经济 —

国内新闻

3月11日,中国2月CPI同比涨幅创11个月高点,需求仍弱、亟需逆周期政策发力。春节假期效应推动食品价格同比降幅快速收窄、服务价格则上涨较多,叠加春节错月带来的低基数,中国2月居民消费价格指数(CPI)同比由负转正,创下11个月最大涨幅;但由于春节前后处于传统工业生产的淡季,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅则略有扩大。中国国家统计局公布,2月CPI同比上涨0.7%,远高于路透调查预估中值0.3%,结束此前连续四个月负增长,并创下2023年3月以来最大涨幅。2月PPI同比下降2.7%,降幅略大于路透调查预估中值的下降2.5%。

3月11日,中国住建部长:有力有序推进现房销售,严重资不抵债房企“该破产的破产”。中国住房和城乡建设部部长倪虹称,要坚持房住不炒,明确不会救助严重资不抵债、失去经营能力的房企。同时称将有力有序推进现房销售,希望房企今后拼高质量、新科技、好服务。

3月13日,国务院正式印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(以下简称《方案》)。《方案》六方面共20条,以2027年为节点,提出了设备投资规模、环保绩效、工业企业数字化,以及报废汽车回收量等量化目标,并从财政、税收和金融政策支持等方面作出安排。根据《方案》,具体实施内容包括六个方面、20项重点任务。设备更新是提振内需、淘汰落后产能、推动产业结构升级、实现高质量发展的有效途径。新一轮设备更新市场规模约5万亿元,将影响多个行业和赛道,给相关上市公司带来巨大机遇。二级市场相关板块已出现异动,投资者对设备更新主题关注度逐步升温,多家上市公司积极回应设备更新带来的发展机遇。我国新一轮的设备更新工作正加速推进。3月5日国家发改委主任郑栅洁在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。

3月14日,中国金融监管总局:加快推进城市房地产融资协调机制落地见效。中国金融监管总局党委召开会议,要求促进金融与房地产良性循环,加快推进城市房地产融资协调机制落地见效,提高项目“白名单”对接效率,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,大力支持保障性住房等“三大工程”建设,促进构建房地产发展新模式。

3月14日,中国总理李强表示,发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,要加快关键核心技术攻关,以科技创新驱动产业创新;要加强前瞻布局,加快提升算力水平,推进算法突破和数据开发使用,大力开展“人工智能+”行动。。

3月15日,中国发改委:支持优质企业借用中长期外债,引导募资用于配合落实国家重大战略。中国国家发改委提出,支持优质企业借用中长期外债,引导企业将外债募集资金用于配合落实国家重大战略、助力构建现代化产业体系、促进经济社会高质量发展。

3月15日,证监会集中发布四项政策文件。一、《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》:文件着眼于从源头提高上市公司质量,全面从严加强对企业发行上市活动监管,压紧压实发行监管全链条各相关方责任,维护良好的发行秩序和生态,提出了8项政策措施。二、《关于加强上市公司监管的意见(试行)》。文件着眼于推动上市公司提升投资价值和加强投资者保护,围绕打击财务造假、严格规范减持、加大分红监管、加强市值管理等各方关注的重点问题,提出了4个方面18项政策措施。三、《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》。文件聚焦校正行业机构定位、促进功能发挥、提升专业服务能力和监管效能,提出了7个方面25项政策措施。四、《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》。文件突出严字当头、直面问题、刀刃向内,坚持以自我革命引领自身建设,推动证监会系统全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展,明确了3个方面的措施。

3月15日,为维护银行体系流动性合理充裕,人民银行开展130亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平;开展3870亿元1年期MLF操作,中标利率为2.5%,与此前持平。当日有100亿元逆回购及4810亿元MLF到期。值得注意的是,相比于上月5000亿元的MLF操作量,本月人民银行平价缩量续作MLF。这也是2022年底以来MLF第一次缩量续作。

3月15日,中国2月M2货币供应同比8.7%,前值8.7%;中国2月M1货币供应同比1.2%,前值5.9%;中国2月M0货币供应同比12.5%,前值5.9%。中国1-2月新增社融8.06万亿元,新增人民币贷款6.37万亿元。

国际新闻

3月11日,美国2月劳动力市场降温;失业率升至3.9%的两年新高。美国2月就业岗位增长加速,但这很可能掩盖了劳动力市场的潜在疲软状况,因为失业率升至3.9%的两年新高。劳工部公布的就业报告显示,2月非农就业岗位增加27.5万个。12月和1月经济创造的就业岗位比之前估计的少16.7万个。2月工资温和增长。失业率在连续三个月保持在3.7%的水平后跳升至3.9%,反映出家庭就业人数进一步下降。这份喜忧参半的报告提高了美联储在6月底降息的可能性。

3月13日,汽油和住房成本推动美国2月CPI大涨,浇灭6月前降息希望.在汽油和住房成本上升的情况下,美国2月消费者物价大涨,这表明通胀具有一定的粘性,进一步降低了美联储在6月前降息的可能性。美国劳工部报告显示,2月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%,符合预期。CPI同比上涨3.2%,预期为上涨3.1%。数据公布后,华尔街股市走高。美元兑一篮子货币上涨。美国公债价格下跌。美国通胀率连续第二个月强于预期,这实际上关闭了美联储在6月前降息的可能性,一些交易员和分析师押注美联储官员们可能需要等待更长时间。根据美联储政策利率结算的期货合约交易商认为,5月降息的可能性不到十分之一,但他们仍然认为6月降息的可能性约为70%。

3月14日,美国众议院投票通过强制字节跳动剥离TikTok的议案。美国众议院周三以压倒多数通过一项议案,要求TikTok母公司字节跳动在约六个月内剥离TikTok在美资产,否则将面临禁令。但该议案在参议院前景较不确定,因部分参议员倾向采用不同方法来监管存在安全隐患的外国实体控制应用程序。白宫发言人表示,拜登总统希望美国参议院就此议案迅速采取行动。一位知情人士透露,TikTok首席执行官周受资周三将访问国会山,与参议员进行会谈。周受资表示众议院的议案如果成为法律,“将导致TikTok在美国被禁用”。

3月15日,美国第一季消费支出放缓经济持续降温,但通胀仍具粘性。美国2月零售销售的反弹幅度低于预期,表明在通胀上升和借贷成本高企的情况下,第一季消费支出放缓。不过,经济活动放缓的迹象不太可能促使美联储在6月之前开始降息,因为周四的其他数据显示,2月生产者价格的增幅高于预期。2月零售销售增长0.6%,低于市场预期的0.8%。2月最终需求生产者物价指数(PPI)上涨0.6%,高于市场预测的增长0.3%。2月PPI同比跃升1.6%。高于市场预测的1.1%。

3月15日,时事社:日本央行已开始安排在3月会议上结束负利率政策。日本时事通信社报导,日本央行已开始安排在3月18-19日的会议上结束负利率政策。报导称,日本央行将在审查周五的初步薪资调查结果后,就日本17年来首次加息做出最终决定。报导发布后,日圆兑美元和欧元应声走强。

3月15日,拜登以1个百分点的微弱优势领先特朗普–路透/益普索调查。路透/益普索的一项新民调显示,在11月总统大选前,美国总统拜登以1个百分点的微弱优势领先特朗普。在周三结束的为期一周民调中,约有39%的登记选民表示,如果今天举行选举,他们将投票给民主党人拜登,而有38%的选民选择了共和党前总统特朗普。许多选民仍未做出决定,11%的人表示会投票给其他候选人,5%的人表示不会投票,7%的人表示不知道或拒绝回答。

下周关注

中国1至2月规模以上工业增加值同比、社会消费品零售总额同比、全国房地产开发投资,3月一年期、五年期贷款市场报价利率(LPR);美国FOMC利率决策。

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