市场周报（2024/11/1）

— 市场回顾 —

本周A股进入震荡盘整阶段，上证指数横盘窄幅震荡，市场纠结于方向的选择，国内外将迎来人大常委会、美国大选以及美联储议息会议等重要节点，市场波动可能加剧。

题材方面，智谱技术团队最近推出了新产品AutoGLM，这是一个智能体，能够模拟人类操作手机执行各种任务，智谱AI概念股前半周保持强势上涨，但是周五迎来大幅下挫；国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，光伏、风电板块表现活跃；除此之外，多元金融，化债概念，转基因板块，消费电子在盘中交替活跃。

本周融资余额增加491.97亿。

数据来源：wind资讯 | 截止日期：2024/11/1

— 宏观经济 —

国内新闻

10月28日，统计局发布数据，1-9月，全国规模以上工业企业实现利润总额52281.6亿元，同比下降3.5%；实现营业收入99.20万亿元，同比增长2.1%。9月末，规模以上工业企业资产负债率为57.7%，同比持平。

10月28日，国办印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。完善生育休假制度，保障法律法规规定的产假、生育奖励假、陪产假等生育假期落实到位。落实好3岁以下婴幼儿照护、子女教育个人所得税专项附加扣除政策，加大个人所得税抵扣力度。

10月28日，发改委黄汉权表示，要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳，提出更加积极的财政和货币政策基调，着力加强财税体制、收入分配、社会保障等重点领域改革，向社会和市场发出稳增长的强烈信号。同时，优化政策传导机制，缩短政策从出台到落地见效的时间，让经营主体和老百姓更快有感有得，进一步稳预期、增信心，为经济注入强劲内生动能。

10月28日，据央行，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将通过人民银行官网相关栏目对外披露。

10月29日，中国国家主席习近平在北京会见芬兰总统斯图布时表示，明年是中国同欧盟建交50周年，希望芬兰继续为推动中欧关系健康稳定发展发挥积极作用，实现中芬关系、中欧关系相互促进、共同发展。同时中国决定将芬兰列入单方面免签政策范围。

10月31日，国家统计局发布的数据显示，10月，制造业PMI为50.1%，环比上升0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.2%，环比上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为50.8%，环比上升0.4个百分点。

10月31日，中国央行公布，中美金融工作组日前在美国华盛顿召开第六次会议。双方就两国宏观经济金融形势、货币金融政策、金融稳定与监管、资本市场、反洗钱和反恐怖融资以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。中国央行官网刊登新闻稿并称，中方介绍了金融管理部门支持经济稳定增长的一揽子政策，包括人民银行支持资本市场稳定发展的两项工具，即证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)和股票回购增持再贷款。中方并就相关问题向美方表达了关切。

10月31日，中国央行公告10月“首秀”操作规模5000亿元人民币，期限六个月(182天)，但未公布操作利率。业内人士称，这个期限可跨年末和春节等重要时点，进一步印证央行呵护流动性稳定的积极态度，而机构不同的中标利率，可能意味着该工具利率定位市场化“含量”更高。央行公告称，上述操作意在维护银行体系流动性合理充裕，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展。

10月31日，工、农、中、建、交、邮储六大国有行发布公告，将从11月1日起，陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制，同时明确取消了房贷利率重定价周期最短为一年的限制。

11月1日， 10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。

11月1日，《求是》杂志发表习近平的重要文章《促进高质量充分就业》。文章指出，就业是最基本的民生，促进高质量充分就业，是新时代新征程就业工作的新定位、新使命。始终坚持就业优先；着力解决结构性就业矛盾；完善重点群体就业支持政策；深化就业体制机制改革；加强劳动者权益保障。

11月1日，应国务院总理李强邀请，斯洛伐克共和国总理菲佐于10月31日至11月5日对中国进行正式访问。31日下午，菲佐乘飞机抵达北京首都机场。据《斯洛伐克观众》30日报道，菲佐在此行前夕强调，这是一次“必不可少的访问”。斯洛伐克政府表示，总理此次对中国的正式访问将促进斯中两国双边关系更加紧密。

国际新闻

10月28日，日本执政联盟在周日的众议院选举中惨败，失去了多数席位，这给下届政府的组成和日本的前景带来了不确定性。据日本放送协会(NHK)报道，在众议院共计465个议席中，石破茂领导的自民党和执政联盟公明党获得了215个席位，低于获得过半席位所需的233个。此前两党共有279个席位。

10月28日，五角大楼表示，如果朝鲜加入战斗，美国将不会对乌克兰使用美国武器施加新的限制。五角大楼估计，已有1万名朝鲜士兵被部署到俄罗斯东部进行训练。美国总统拜登说这一事态发展 "非常危险"。北约秘书长吕特表示，他可以确认朝鲜军队已被派往俄罗斯，一些部队已被部署到库尔斯克地区。

10月30日，美国商务部数据显示，美国第三季度实际GDP年化季率初值2.8%，预期3%，前值3%。

10月30日，美国10月ADP就业人数增加23.3万人，预估为增加11.1万人，前值为增加14.3万人。

10月31日，日本央行宣布，将政策利率维持在0.25%不变，符合市场预期。

10月31日，CNN最新民调显示，美国民主党总统候选人、现任副总统哈里斯在密西根州和威斯康星州以微弱优势领先共和党竞争对手特朗普，但在宾州，两位候选人打成平手。哈里斯在密州和威州分别以48%对43%和51%对45%领先特朗普。但两人在宾州的支持率均为48%。

10月31日，Axios援引两名未透露姓名的以色列消息人士的话称，以色列情报表明，伊朗正准备在未来几天从伊拉克境内以大量无人机和弹道导弹向以色列发动袭击，时间可能在11月5日的美国总统大选之前。报导称，通过伊拉克的亲伊朗民兵组织实施袭击，可能是德黑兰为避免以色列再次袭击伊朗战略目标而采取的行动。

11月1日，美国劳工部发布数据显示，美国10月失业率为4.1%，预估为4.1%，前值为4.1%。美国10月非农就业人口增加1.2万人，预期增加11.3万人，前值增加25.4万人。

11月1日，美国10月ISM制造业PMI为46.5，预期47.6，前值47.2，创15个月(2023年7月份以来)新低。

下周关注

十四届全国人大常委会第十二次会议（11月4日-8日），中国10月进出口同比，中国10月CPI同比，中国10月PPI同比，中国1至10月社会融资规模增量，中国1至10月新增人民币贷款，中国10月M2货币供应同比；美国举行2024年总统大选，美国10月ISM非制造业指数，美联储召开FOMC会议，美国FOMC利率决策，美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会；英国央行政策利率。