市场周报(2024/1/19)

2024-01-22 由 发布 阅读(116)

— 市场回顾 —

本周大盘一举击穿2800点后,部分融资盘爆仓引发加速下跌,随后神秘资金出手,爆买沪深300等权重ETF,拉出一波放量的深V行情。

题材股惨不忍睹,大盘下挫时无差别下杀,后神秘资金强拉权重ETF,引发大票虹吸效应,小票进一步下杀闪崩个股增多,A杀个股频现。游资纷纷撤离至北证避险。

旅游、纺织逆势抗跌,成为场内仅存的抱团板块。银行、保险等权重板块受避险资金和神秘资金青睐。新能源、TMT两大主线内部分化严重,波动也较之上周增大。此前的避险板块园林、环保、机械等板块遭遇补跌。

本周融资余额减少138.57亿,北上资金净流出220.75亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2024/1/19

— 宏观经济 —

国内新闻

1月16日,省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,中国特色金融发展之路既遵循现代金融发展的客观规律,更具有适合我国国情的鲜明特色,与西方金融模式有本质区别。我们要坚定自信,在实践中继续探索完善,使这条路越走越宽广。

1月17日,中国国务院总理李强在达沃斯论坛上称,中国经济2023年总体回升向好,估计GDP增幅在5.2%左右。欧美多位金融业巨头在世界经济论坛会议首日会见中国国务院总理李强,其中包括摩根大通首席执行官迪蒙、美国银行CEO莫尼汉、渣打集团行政总裁温拓思和黑石集团CEO苏世民。美国国务卿布林肯表示,没有在达沃斯论坛期间与中国代表团会晤的计划,但他表示,华盛顿将继续与北京保持高层接触。

1月18日,统计局数据显示,2023年,国内生产总值126.06万亿元,同比增长5.2%。分季度看,一季度同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%,四季度增长5.2%。全国居民人均可支配收入39218元,同比名义增长6.3%。全国城镇调查失业率为5.2%,同比下降0.4个百分点。规模以上工业增加值同比增长4.6%;社会消费品零售总额47.15万亿元,同比增长7.2%。全国固定资产投资(不含农户)50.30万亿元,同比增长3.0%。全年出生人口902万人,人口出生率为6.39‰;死亡人口1110万人,人口死亡率为7.87‰;人口自然增长率为-1.48‰。

1月18日,国务院总理李强日前签署国务院令,公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》,自公布之日起施行。

1月19日,发改委:2024年要下大力气改善居民收入预期、提高消费能力、增强消费意愿。积极培育智能家居、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点,促进新能源汽车、电子产品等大宗消费,推动消费品以旧换新。加强文旅、体育、养老家政等服务消费领域标准研制。

1月19日,商务部数据显示,2023年,全国新设立外商投资企业53766家,同比增长39.7%;实际使用外资金额11339.1亿元人民币,同比下降8.0%,规模仍处历史高位。

国际新闻

1月15日,2023年12月,CPI同比上升3.4%,为2023年9月以来新高,预估3.2%,前值3.1%;环比上升0.3%,预估0.2%,前值0.1%。核心CPI同比上升3.9%,为2021年5月以来新低,预估3.8%,前值4.0%;环比上升0.3%,预期0.3%,前值0.3%。

1月15日,美国12月生产者价格意外下跌,因柴油和食品等商品成本下降,这表明通胀将继续回落,为美联储今年开始降息提供理据。生产者商品价格回落还表明,尽管消费者商品价格在连续两个月下降后于12月回升,但商品通缩的势头依然没有改变。数据显示,美国12月最终需求PPI环比下降0.1%,预测为上涨0.1%;PPI同比上涨1.0%。

1月15日,参考消息援引美联社报道,美国官员说,也门胡塞组织武装14日向红海的一艘美国驱逐舰发射了一枚反舰巡航导弹,但一架美国战斗机将其击落。这是自美国及其盟友12日开始对胡塞组织实施打击以来,美国首次承认成为其袭击目标。

1月16日,据朝中社16日报道,朝鲜最高人民会议15日发布决定,废除祖国和平统一委员会、金刚山国际旅游局等朝韩事务机构。与此同时,朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩发出“最强信号”。他在平壤万寿台议事堂召开的第14届最高人民会议第10次会议上表示,应在《宪法》中将韩国定义为“头号敌国”和“永远的主敌”,并写入“应在发生战争时完全占领、平定、收复大韩民国,并将其纳入共和国疆域”的内容。近期,朝鲜半岛局势持续恶化。朝中社平壤1月15消息,朝鲜导弹总局于1月14日下午进行了搭载高超音速机动型操纵战斗部的中远程固体燃料弹道导弹试射,并获得圆满成功。

1月16日,美国中西部艾奥瓦州15日举行共和党党团会议,这是美国2024年总统选举首场初选。据艾奥瓦州共和党官网数据,美国前总统特朗普在这场初选中以明显优势获胜。艾奥瓦州共和党官网数据显示,佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯得票率约为21%、落后特朗普约30个百分点,排名第二,美国前常驻联合国代表妮基·黑利落后德桑蒂斯约2个百分点,排在第三。印度裔企业家维韦克·拉马斯瓦米位列第四,他已经宣布退选。

1月16日,德国2023年经济萎缩0.3%,经济部称初期指标显示经济不会迅速复苏。德国联邦统计局表示,德国经济去年第四季较前季萎缩0.3%,2023年全年则较上年萎缩0.3%。联邦统计局局长表示,在多重危机持续的环境下,德国2023年的整体经济发展步履蹒跚。

1月16日,伦敦金属交易所(LME)行政总裁张柏廉在世界经济论坛(WEF)间隙向路透表示,LME计划今年使用上海期货交易所(ShFE)价格推出试行合约。

1月17日,美联理事沃勒称距离通胀目标“近在咫尺”,但不应大幅快速降息美联储理事沃勒表示,美国距离美联储2%的通胀目标“近在咫尺”,但在较低的通胀率将持续下去变得明确之前,美联储不应急于下调指标利率。

1月18日,国会两党领导人就一项总额约1.6万亿美元的支出协议达成一致,其中8860亿美元用于国防支出,7040亿美元用于非国防支出,以避免联邦政府在晚些时候陷入部分“停摆”。

1月18日,据央视军事消息,巴基斯坦军方消息人士称,当地时间1月18日凌晨,巴基斯坦空军对伊朗东部萨拉万市附近的俾路支武装组织进行了数次空袭。据报道,武装分子大院附近正在发生大火,烟雾目前正在吞没整个城市。最新消息显示,伊朗官员证实该国边境村庄遭巴基斯坦空袭,已致7人死亡。

1月19日,据新华社消息,朝中社报道称,朝鲜进行了水下核武器系统试验。这则消息,对于朝鲜半岛紧张的局势而言,无疑是雪上加霜。

下周关注

中国1月一年期、五年期贷款市场报价利率(LPR);美国四季度实际GDP年化季环比初值;欧洲央行公布利率决议,欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会;日本央行政策利率。

— 量化视角 —

本周各大主要指数持续下跌大盘价值风格周度涨幅0.87%,大盘成长风格周度涨幅-0.82%,价值风格跑赢成长风格。在市值风格上,以上证50为代表的大市值风格(涨幅0.28%),大幅跑赢以中证2000为代表的小市值(涨幅-5.39%)。权重股票因为有ETF托底,相对稳健。小市值股票因为没有增量资金托底,调整幅度更大。

本周全市场(沪深京)日均成交额为7036亿,上周的全市场日均成交额6844亿,相比上周,成交额略微有所提升。北证50本周涨幅为3.96%,交易额590亿,成交额依然保持高位。

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