市场周报(2024/1/12)

2024-01-15 由 发布 阅读(122)

— 市场回顾 —

本周大盘继续探底,并一举跌破了20年均线。

随着指数下挫,盘面时不时出现跳水,恐慌盘开始隐现。题材方面,受哈尔滨旅游爆火影响,旅游板块一枝独秀。建材、机场、港口、有色等蓝筹方向继续受部分避险资金眷顾。值得一提的是,食品、零售、家电、医美等消费板块本周触底反弹,有望突破下降趋势线。新能源板块资金持续活跃,光伏锂电均表现强势,成交量逐渐放大。

本周融资余额减少132.46亿,北上资金净流出25.29亿。

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数据来源:wind资讯 | 截止日期:2024/1/12

— 宏观经济 —

国内新闻

1月8日,中国2023年末外储规模创两年新高,年度增幅亦创六年最大。去年12月末中国外汇储备环增逾660亿美元至3.238万亿美元,创2021年末以来新高,且已连两月大幅增加。虽然2023年人民币汇率连两年录得颓势,但中国外储仍收获逾1100亿美元的全年增长,逆转2022年减少1225亿美元的势头,并创六年来最大年度涨幅。

1月10日,新华社快讯,1月4日,习近平复信美国艾奥瓦州友人萨拉·兰蒂。他说,中美关系取得的成就,首要归功于两国人民的共同努力;中美关系继续向前发展,更加需要依靠两国人民。

1月11日,《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》发布。意见提出,建设美丽中国是全面建设社会主义现代化国家的重要目标,是实现中华民族伟大复兴中国梦的重要内容。意见要求,“十四五”深入攻坚,实现生态环境持续改善;“十五五”巩固拓展,实现生态环境全面改善;“十六五”整体提升,实现生态环境根本好转。意见提到,积极稳妥推进碳达峰碳中和。重点控制煤炭等化石能源消费,加强煤炭清洁高效利用,大力发展非化石能源,加快构建新型电力系统。统筹推进重点领域绿色低碳发展。到2027年,新增汽车中新能源汽车占比力争达到45%。

1月12日,中国2023年12月CPI同比下降0.3%,预期降0.3%,前值降0.5%。中国2023年全年CPI同比上涨0.2%,2022年为上涨2%。中国2023年12月PPI同比下降2.7%,预期降2.6%,前值降3%。2023年全年PPI同比下降3.0%,2022年为上涨4.1%。

1月12日,海关总署公布数据显示,以美元计价,中国2023年12月出口同比增长2.3%,进口同比增长0.2%;以人民币计价,同比增3.8%,前值增1.7%;进口增1.6%,前值增0.6%;贸易顺差5409亿元,前值4908.2亿元。

国际新闻

1月8日,美联储2023年12月议息会议纪要出炉,表示2024年年内开始降息将是合适的。并试图为降息的预期“降温”。机构预计美联储究竟何时降息,还取决于美国经济数据和金融市场表现等因素。尽管其“鸽”声不大,但2024年年内大概率会放松货币政策。

1月8日,美国劳工部统计局称,12月非农就业岗位增加21.6万个,预期为增加17万个。失业率维持在3.7%不变。平均时薪环比上涨0.4%,同比上涨4.1%。供应管理协会(ISM)称,12月美国非制造业PMI降至50.6的5月以来新低,预估为持平于52.6。就业分项指标骤降至43.3,为2020年7月以来最低。

1月11日,据香港中评社报道,2024年台湾地区领导人选举在即,美国白宫国安会10日晚间非同寻常地就台湾地区选举举行专题媒体电话简报会。白宫不具名高官重申,美国坚持其长期的“一中政策”,不支持“台独”,反对任何一方片面改变现状,支持两岸对话。

1月11日,韩国行政安全部表示,2023年末,70岁以上人口数量达到631.94万人,超过20至29岁人口的619.75万人。据预测,韩国将在明年进入65岁以上人口超20%的超高龄社会。

1月11日,据伊朗塔斯尼姆通讯社报道,伊朗海军11日在阿曼湾水域扣押了一艘美国油轮。

1月11日,特斯拉表示,由于红海航线受阻,运输船被迫改道好望角,目前工厂面临零部件短缺,因此将于1月29日至2月11日暂停柏林工厂的大部分汽车生产。

1月12日,2023年12月,美国CPI同比上升3.4%,为2023年9月以来新高,预估3.2%,前值3.1%;环比上升0.3%,预估0.2%,前值0.1%。核心CPI同比上升3.9%,为2021年5月以来新低,预估3.8%,前值4.0%;环比上升0.3%,预期0.3%,前值0.3%。

1月12日,美国SEC批准比特币ETF,标志比特币及加密货币市场重大分水岭。美国证券交易委员会(SEC)主席詹斯勒宣布,SEC周三批准了首批在美国上市的比特币交易所交易基金(ETF)。这将成为全球最大加密货币比特币和加密货币行业的分水岭。根据SEC的公告,贝莱德、富达、景顺等公司申请的比特币ETF获得通过。一些产品预计最早周四开始交易。

1月12日,据新华社援引也门萨巴通讯社12日报道,美国和英国的战机在当地时间12日凌晨空袭了也门首都萨那、西部红海城市荷台达和北部萨达省内的多处目标。美国媒体也证实了这一消息。

1月12日,马士基:重新开放关键的红海贸易航线可能需要数月时间,这将对全球经济、公司和消费者造成经济和通胀冲击。由于这种情况导致船只不得不绕过南非进行漫长而昂贵的迂回路线,这场冲突“没有赢家”。

1月12日,彭博消息,航运公司TORM暂停所有通过红海南部的运输。

1月12日,IMF称2024年全球经济将保持“韧性”,但仍需努力提升中期经济增长。国际货币基金组织(IMF)表示,在2023年经济增长强于预期之后,今年全球经济增长仍将保持“韧性”,但要在中期内将全球经济增长率提高到3%区间以上仍需努力。IMF发言人JulieKozack在新闻发布会上说,全球经济似乎正在走向“软着陆”,通胀正在消退,劳动力市场具有韧性,但低收入国家仍可能进一步落后。

1月12日,外交部例行记者会,毛宁表示,2024年1月10日至11日,在中方的斡旋和促推下,缅军同果敢、德昂、若开等三家缅北民地武组织代表在中国云南昆明举行和谈,并达成正式停火协议。双方同意立即停火止战,军事人员脱离接触,相关争端和诉求通过和平谈判方式解决,双方承诺不损害中方边民和在缅项目人员的安全,双方并就停火安排等其他事宜进行了协商。

1月12日周五,中国人民银行公布的数据显示:12月份社会融资规模增量为1.94万亿元,比上年同期多6169亿元;2023年全年社会融资规模增量累计为35.59万亿元,比上年多3.41万亿元。12月份人民币贷款增加1.17万亿元,同比少增2401亿元;全年人民币贷款增加22.75万亿元,同比多增1.31万亿元;12月份人民币存款增加868亿元,同比少增6402亿元;全年人民币存款增加25.74万亿元,同比少增5101亿元;12月末,广义货币(M2)余额292.27万亿元,同比增长9.7%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和2.1个百分点。狭义货币(M1)余额68.05万亿元,同比增长1.3%,增速分别比上月末和上年同期低0个和2.4个百分点。M2-M1剪刀差为8.4%,较上月的8.7%收窄。

下周关注

中国常备借贷便利利率、12月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额,第四季度GDP;美国12月零售数据、销售数据;欧洲央行12月货币政策会议纪要。

— 量化视角 —

本周各大主要指数继续回调,价值风格和成长风格没有明显的区分度。在市值风格上,以上证50为代表的大市值风格(涨幅-1.38%),基本持平以中证2000为代表的小市值(涨幅-1.64%)。

本周全市场(沪深京)日均成交额为6843亿,上周的全市场日均成交额7523亿,相比上周,成交额有所回落。北证50本周涨幅为-11.39%,交易额588亿,相比上周的770亿,成交额依然保持高位。

本周依然处于存量博弈的状态,市场情绪较弱。

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