— 市场回顾 —
本周高位股持续大跌，A股延续萎靡颓势，沪指险守2700点，再创阶段新低。
题材方面，国企改革概念股逆势爆发，并购重组概念股反复活跃，近期央国企改革动作不断，保变电气控股股东兵器装备集团与电气装备集团进行输变电装备业务整合，此外，9.8日盐湖股份公告，公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团，我国资本市场并购重组正进入“活跃期”；海南自贸区板块强势领涨，源自多部门印发《关于海南自由贸易港药品:医疗器械“零关税”政策的通知》，对相关医疗机构进口本通知规定的药品、医疗器械，并按规定使用的，可免征进口关税、进口环节增值税；9.8日商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，细胞免疫概念股震荡走强；我国渐进式延迟法退休年龄方案出台，养老概念股异动，悦心健康、凤凰股份涨停。
本周融资余额减少76.8亿。
数据来源：wind资讯 | 截止日期：2024/9/13
— 宏观经济 —
国内新闻
9月9日，中国时隔三年发布2024年版外商投资负面清单，取消制造业领域准入限制中国。发改委等发布2024版外商投资准入特别管理措施负面清单，删除“制造业”项下措施。相较于2021年的上一版清单，限制措施由31条压减至29条，制造业领域外资准入限制措施全面取消。发改委称这显示了中国扩大对外合作的意愿。后续，发改委将会同有关部门持续推动服务业扩大开放，努力实现外资不仅可以“进得来”，而且能够“发展好”。
9月9日，中国国家主席习近平会见挪威首相斯特勒称，中挪两国经济互补性强，双方可以结合各自优势，不断扩大能源转型、海事航运、农渔产品、电动汽车等领域务实合作，加强教育、科技、文化、旅游、冬季运动等领域合作。
9月9日，习近平会见西班牙首相桑切斯称，当今世界变乱交织，中国和西班牙都倡导多边主义和自由贸易；中国愿同西班牙扩大面向全球南方的第三方市场合作，加强在联合国、二十国集团等国际组织中的沟通配合。
9月10日，国家统计局发布数据， 8月，CPI同比上涨0.6%，环比上涨0.4%。其中，食品价格环比上涨3.4%，同比来看，猪肉价格上涨16.1%，影响CPI上涨约0.21个百分点；PPI环比下降0.7%，同比下降1.8%。
9月10日，海关总署发布数据显示，8月份我国出口金额同比增速提升，进口金额同比增速大幅放缓，贸易顺差同比大幅走阔。具体而言，8月份我国进出口总值为5262.7亿美元，同比增长5.2%。出口总值为3086.5亿美元，同比增长8.7%，进口总值为2176.3亿美元，同比增长0.5%。贸易顺差为910.2亿美元，为今年以来高点。
9月10日，海关总署发布数据，前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元。东盟、欧盟、美国为我国前三大贸易伙伴，贸易总值分别为4.5万亿元、3.72万亿元、3.15万亿元，分别增长10%、1.1%、4.4%。我国对共建“一带一路”国家合计进出口13.48万亿元，增长7%。
9月13日，国务院关税税则委员会：自12月1日起，对原产于同中国建交的最不发达国家100%税目产品适用税率为零的特惠税率。其中，关税配额产品仅将配额内关税税率降为零，配额外关税税率不变。
9月13日，证监会主席吴清：支持企业通过股债融资、期货风险管理等渠道发展壮大，多措并举活跃并购重组市场，不断提高服务科技创新和新质生产力的质量和水平。。
9月13日，中国国家主席习近平称，各地区各部门要抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务；加强普惠性、基础性、兜底性民生保障，把就业摆在突出位置，城镇产业发展和乡村产业培育都要重视扩大就业容量。
9月13日，全国人大常委会会议表决通过了关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定并对外发布。根据决定，从2025年1月1日起，用15年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原60周岁延迟到63周岁，将女职工的法定退休年龄从原50周岁、55周岁，分别延迟到55周岁、58周岁。
9月13日，中国人民银行发布8月金融统计数据，8月末，广义货币（M2）余额305.05万亿元，同比增长6.3%。前8个月人民币贷款增加14.43万亿元。前8个月社会融资规模增量累计为21.9万亿元，比上年同期少3.32万亿元。前8个月人民币存款增加12.88万亿元。
9月14日，国家统计局数据，1—8月份，全国房地产开发投资69284亿元，同比下降10.2%（按可比口径计算，详见附注6）；其中，住宅投资52627亿元，下降10.5%。1—8月份，房地产开发企业房屋施工面积709420万平方米，同比下降12.0%。1—8月份，新建商品房销售面积60602万平方米，同比下降18.0%，其中住宅销售面积下降20.4%。1—8月份，房地产开发企业到位资金69932亿元，同比下降20.2%。8月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为92.35。
9月14日，国家统计局公布数据显示，8月份，社会消费品零售总额38726亿元，同比增长2.1%。其中，除汽车以外的消费品零售额34783亿元，增长3.3%。1—8月份，社会消费品零售总额312452亿元，同比增长3.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额281772亿元，增长3.9%。
9月14日，国家统计局发布数据显示，中国8月规模以上工业增加值同比4.5%，前值5.1%。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.32%。1—8月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%。
9月14日，国家统计局数据显示，2024年1—8月份，全国固定资产投资（不含农户）329385亿元，同比增长3.4%（按可比口径计算，详见附注7），其中，民间固定资产投资167911亿元，下降0.2%。从环比看，8月份固定资产投资（不含农户）增长0.16%。其中，在第二产业中，工业投资同比增长12.1%。其中，采矿业投资增长15.6%，制造业投资增长9.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长23.5%。分登记注册类型看，内资企业投资同比增长3.3%，港澳台企业投资增长4.7%，外商企业投资下降17.7%。
国际新闻
9月10日，加拿大表示，正在考虑对从中国进口的关键矿产品、电池和零部件、太阳能产品和半导体可能征收附加税，此举或将招致中国更多的反制行动。加拿大上月宣布将对从中国进口的电动汽车加征100%的关税，并宣布对中国产钢铁和铝加征25%的关税。
9月12日，美国劳工统计局发布数据显示，美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落；美国8月CPI环比上升0.2%，美国8月份核心CPI同比上升3.2%，为过去一年半以来的首次反弹。市场人士指出，美国强劲通胀的持续性将对年内美联储降息幅度形成决定性影响。8月份美国通胀数据可能意味着美联储在9月降息25个基点（bp）的可能性更大。
9月12日，美国劳工部数据，8月PPI同比上升1.7%，预估1.8%，前值2.1%；环比上升0.2%，预估0.1%，前值0%。上周首次申领失业救济人数23万人，预估23万人，前值22.8万人。
9月12日，欧洲央行决定，将存款机制利率调降25个基点，将主要再融资和边际借贷利率下调60个基点。此次降息后，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为3.65%、3.90%和3.50%。
9月13日，欧盟已全部拒绝中国电动汽车制造商的最低进口报价。欧盟执委会表示，已收到中国电动汽车制造商为避免关税而提出的欧盟最低进口报价，但已全部拒绝。欧盟执委会一位发言人说，"我们的审查重点是这些承诺是否能消除补贴的有害影响，是否能得到有效监督和执行。执委会的结论是，没有一家公司的出价符合这些要求。。
下周关注
中国9月LPR报价；美联储FOMC会议；英国央行政策利率。
