— 市场回顾 —
本周股市资金净流入，市场情绪依旧处在高位，但是在过去两周时间内，A股股民像坐了过山车一般，从一滩死水到变得火热再到节后频跌，经过此轮“闪电牛”行情后，当前的估值水平仍低于历史中位数。
题材方面，本周近期大涨的芯片、软件、金融股展开调整，板块内高位股集体大跌，这些板块之前涨的多，即便后面回调的多，本周累计跌幅不大。且在增量的行情下，短线的风险偏好持续提升，市场整体的追价意愿依旧较强。
本周融资余额增加1941.27亿。
数据来源：wind资讯 | 截止日期：2024/10/11
— 宏观经济 —
国内新闻
10月7日，上交所发布《关于延长接受指定交易申报指令时间的通知》。接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。自2024年10月8日起施行。
10月8日，上证指数开盘上涨337.9点，涨幅为10.13%，报3674.4点。A股当日创下多项纪录：1、创业板指全天大涨17.25%，创历史单日最大涨幅；2、沪深两市合计成交额34519.39亿元，创历史新高；3、开盘仅20分钟，A股成交额突破1万亿元，创历史最快万亿纪录；4、沪深两市合计成交量再创历史新高，沪市成交量达到13.13亿手，深市成交量达到15.88亿手，两市合计成交29.01亿手。此外沪指、沪深300指数均创2000年以来最大开盘涨幅。
10月8日，中国总理李强在一日内两度召开会议，强调抓紧落实一揽子增量政策，并着重要求强化政策统筹和部门协同。李强在主持召开经济形势专家和企业家座谈会时指出，抓紧落实好一揽子增量政策，对已出台的政策加快实施，确保早落地早见效，对正在研究的政策尽快拿出具体方案；跟踪评估政策传导效果，该优化的优化，该加力的加力。李强在国务院专题学习上则指出，要强化政策统筹和部门协同，形成各方面共同推动高质量发展的强大合力；在经济下行压力较大的情况下，各方面都要积极推出有利于稳增长稳预期的政策，慎重出台有收缩和抑制效应的政策。
10月8日，国新办举行新闻发布会，国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。发改委主任郑栅洁在发布会上介绍，针对当前经济运行中的新情况新问题，党中央、国务院科学决策、果断出手，在有效落实存量政策的同时，围绕加大宏观政策逆周期调节、扩大国内有效需求、加大助企帮扶力度、推动房地产市场止跌回稳、提振资本市场等五个方面，加力推出一揽子增量政策，推动经济持续回升向好。郑栅洁表示，针对国内有效需求不足等问题，把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上。
10月8日，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%；国内游客出游总花费7008.17亿元，同比增长6.3%，较2019年同期增长7.9%。
10月9日，中办、国办：中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。优先开放与民生紧密相关、社会需求迫切的数据；加强数据基础设施建设，推动数据利用方式向共享汇聚和应用服务能力并重的方向转变；加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成，公共数据在赋能实体经济、扩大消费需求、拓展投资空间、提升治理能力中的要素作用充分发挥。
10月9日，央行、财政部联合工作组：确立了工作组运行机制，下一步，要统筹发展和安全，继续加强政策协同，不断优化相关制度安排，在规范中维护债券市场平稳发展，为央行国债买卖操作提供适宜的市场环境。
10月9日，国泰君安与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。股票自9月6日起停牌，目前相关审计工作尚未完成，公司股票与海通证券股票将于10月10日复牌。本次交易方案尚需获得多项批准和核准，存在不确定。
10月10日，中国人民银行发布公告，决定创设“证券、基金、保险公司互换便利”，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。
10月10日，中国总理李强在老挝万象出席东亚合作领导人系列会议期间会见日本首相石破茂时表示，中方愿同日方一道，进一步发挥各自比较优势，在科技创新、数字经济、绿色发展等领域发掘更多合作新增长点，用好出口管制对话机制，共同维护产业链供应链稳定畅通和全球自由贸易体系。
10月10日，司法部、发改委：公布《中华人民共和国民营经济促进法（草案征求意见稿）》，保障公平竞争。强调市场准入负面清单以外领域包括民营经济组织在内的各类经济组织依法平等进入，落实公平竞争审查制度，规范招标投标、政府采购等行为。
10月10日，多家银行披露存量房贷利率调整动向。工商银行10日表示，10月25日，符合相应条件的存量住房贷款利率将统一批量调整为不低于贷款市场报价利率（LPR）减30个基点。同日，交通银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行也发布了存量房贷利率调整常见问答，均表示将于10月31日前完成存量房贷利率的调整。
10月12日， 国新办举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。除此以外，还有三位副部长出席，分别负责的领域涉及综合司、预算司、国库司等领域，这和财政政策工具箱里的很多工具都有关，比如超长期特别国债、专项债等等都包括在内。蓝佛安在新闻发布会上指出，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措。包括：拟一次性增加较大规模债务限额，是近年来出台支持化债力度最大措施；发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本，工作已经启动，正在等待各家银行提交资本补充方案；允许专项债收购存量住房或土地，土储专项债重启；专项债将支持前瞻性、战略性新兴产业基础设施；多种政策工具还在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间；2023年-2024年安排3.4万亿地方债额度支持化债；拟在今明两年集中推出一批条件成熟、可感可及的财税改革举措；今年全国一般公共预算收入增速不及预期，但可以实现收支平衡。
国际新闻
10月7日，美国东部及墨西哥湾的港口大罢工在持续了3天之后，于10月5日暂时落下帷幕。资方向美国码头工人工会作出妥协，未来6年时薪增加24美元，增幅为62%。
10月9日，欧盟一个月前拒绝了中国政府提出的、中国制造的进口电动汽车最低售价为30000欧元(32946美元)的建议，中国本希望此举能避免欧盟加征关税。欧盟当时在拒绝中方提议时表示，这不仅关系到汽车制造商对中国产电动汽车的定价，还关系到他们生产电动汽车所获得的补贴，以及消除此类补贴的影响。
10月9日，美国8月贸易逆差收窄10.8%至704亿美元，为五个月来最小，这表明贸易对第三季度经济增长的影响基本为中性。出口增长2.0%，达到创纪录的2718亿美元。小于预期的贸易逆差加上劳动力市场和消费者支出数据，表明第三季度美国经济表现依然稳健。这加强了美联储无需再次降息50个基点的观点。
10月9日，美国总统拜登和以色列总理内塔尼亚胡就以色列可能对伊朗采取的报复行动通话。白宫表示，两人在通话中讨论了以色列的计划，同时承认双方存在分歧，并对此持开放态度。以色列常驻联合国代表达农告诉记者，两位领导人进行了"积极的通话，我们感谢美国的支持"。
10月10日，美联储公布的政策会议记录显示，"绝大多数"决策者支持上月以降息50个基点开启放松货币政策的行动，但似乎他们更普遍的共识是，首次行动不会让联储承诺未来以任何特定步伐降息。即使是一些可能倾向于首次降息25个基点的决策者，也同意更大幅度降息，以赶上通胀下降的速度，但不将未来的降息行动 "置于预设的轨道上"。"一些与会决策者"指出，更重要的问题是 "政策正常化的整体路径，而不是本次会议上首次降息的具体幅度"。利率期货合约投资者继续认为，联储将在11月的下次会议上降息25个基点。
10月11日，美国9月CPI同比上升2.4%，预估2.3%，前值2.5%；环比上升0.2%，预估0.1%，前值0.2%。核心CPI同比上升3.3%，预估3.2%，前值3.2%；环比上升0.3%，预估0.2%，前值0.3%。
10月11日，欧洲央行公布的9月12日政策会议记录显示，决策者在会议上似乎对通胀率下降感到满意，但考虑到顽固的物价压力，他们主张逐步放松政策。"通往2%通胀率的基本路径主要取决于工资增速的下降，以及生产率增长加速至多年高位，且高于历史平均水平，"会议记录中说。"因此，需要仔细监测通胀率能否及时稳定在目标水平。延迟实现欧洲央行目标的风险需谨慎对待，以避免过早撤回政策限制。"
10月11日，美国劳工部统计局公布数据，美国9月PPI同比上升1.8%，预估为上升1.6%，前值为上升1.7%；美国9月PPI环比持平，预估为上升0.1%，前值为上升0.2%。
下周关注
中国1至9月社会融资规模增量，中国1至9月新增人民币贷款，中国9月M2货币供应同比，国新办举行新闻发布会，中国9月CPI、PPI，中国9月进出口，中国1至9月全国房地产开发投资，中国1至9月社会消费品零售总额，中国1至9月规模以上工业增加值，中国一至三季度GDP；欧洲央行公布利率决议。
